ELECTE se conecta a tus datos empresariales existentes para que puedas generar análisis financieros, previsiones e informes sin transferir datos manualmente entre sistemas.
Puedes conectar una fuente de datos mediante una integración disponible, autorización OAuth, credenciales de API o una conexión de base de datos, según la fuente.
Una vez conectada, ELECTE puede acceder de forma segura a los datos necesarios para tu espacio de trabajo.
Requisitos previos
Antes de conectar tu primera fuente de datos, asegúrate de tener:
- Acceso a tu espacio de trabajo de ELECTE
- Los permisos necesarios para conectar una fuente de datos
- Acceso a la cuenta, base de datos o sistema que deseas conectar
- Credenciales de API o detalles de conexión de base de datos, si es necesario
- Acceso de administrador al sistema externo cuando la autorización OAuth lo requiera
Consejo: Asegúrate de saber qué datos deseas conectar antes de comenzar la configuración. Esto te ayuda a elegir el método de conexión más adecuado.
Conectar una fuente de datos
- Inicia sesión en tu cuenta.
- Haz clic en Fuentes de datos en la barra lateral.
- Haz clic en Conectar fuente de datos.
- Selecciona el sistema que deseas conectar.
- Sigue las instrucciones del método de conexión seleccionado.
Agregar integraciones
ELECTE ofrece más de 75 integraciones con aplicaciones de terceros, lo que te permite automatizar tu flujo de trabajo.
Para agregar una integración, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta.
- Haz clic en Integraciones en la barra lateral.
- Busca la aplicación que deseas conectar.
- Haz clic en el botón +.
- Sigue las instrucciones de configuración.
- Haz clic en Crear integración.
Nota: Los pasos exactos de configuración dependen de la aplicación que selecciones.
Conectar mediante OAuth
Algunas integraciones utilizan OAuth para autorizar de forma segura que ELECTE acceda a tus datos.
- Selecciona la integración que deseas conectar.
- Haz clic en Crear integración.
- Inicia sesión en el servicio externo si se te solicita.
- Revisa los permisos solicitados por ELECTE.
- Haz clic en Permitir.
- Vuelve a ELECTE y confirma que la fuente de datos esté conectada.
Conectar mediante claves API
Algunas fuentes de datos requieren una clave API.
- Selecciona la fuente de datos correspondiente.
- Introduce la clave API requerida.
- Haz clic en Crear.
- Espera a que ELECTE verifique la conexión.
Importante: Mantén tus claves API seguras. No las compartas en mensajes, capturas de pantalla o documentos públicos.
Conectar una base de datos
Si tus datos están almacenados en una base de datos compatible, es posible que puedas conectarla directamente a ELECTE.
Según la base de datos, es posible que debas proporcionar:
- Host de la base de datos
- Puerto
- Nombre de la base de datos
- Nombre de usuario
- Contraseña
- SSL u otras configuraciones de seguridad
Introduce los datos de conexión requeridos y haz clic en Crear.
Consejo: Asegúrate de que tu base de datos permita conexiones desde ELECTE y de que las credenciales que proporciones tengan los permisos de lectura necesarios.
Solución de problemas
Si tu fuente de datos no se conecta o no se sincroniza, revisa los detalles del error en la configuración de la conexión.
Para conocer los pasos de solución de problemas, consulta Qué hacer cuando falla una sincronización.
Consejo: Si contactas con soporte, incluye el ID de conexión que aparece en los detalles del error.
Consejos y errores comunes
- Usa la cuenta correcta. Asegúrate de autorizar la cuenta externa que contiene los datos que deseas conectar.
- Verifica los permisos antes de conectar. Es posible que necesites acceso de administrador al sistema externo.
- Mantén las claves de API seguras. Nunca compartas credenciales públicamente ni las incluyas en capturas de pantalla.
- Verifica el estado de la conexión. Asegúrate de que la fuente de datos esté conectada antes de generar informes o pronósticos.
- No cambies las credenciales sin actualizar la conexión. Si una clave de API o una contraseña de base de datos cambia, actualiza la conexión correspondiente en ELECTE.