A ELECTE se conecta aos seus dados empresariais existentes para que você possa gerar análises financeiras, previsões e relatórios sem transferir dados manualmente entre sistemas.
Você pode conectar uma fonte de dados usando uma integração disponível, autorização OAuth, credenciais de API ou uma conexão de banco de dados, dependendo da fonte.
Uma vez conectada, a ELECTE pode acessar de forma segura os dados necessários para o seu workspace.
Pré-requisitos
Antes de conectar sua primeira fonte de dados, certifique-se de que você tenha:
- Acesso ao seu workspace da ELECTE
- As permissões necessárias para conectar uma fonte de dados
- Acesso à conta, banco de dados ou sistema que deseja conectar
- Credenciais de API ou detalhes de conexão do banco de dados, se necessário
- Acesso de administrador ao sistema externo quando a autorização OAuth exigir
Dica: Certifique-se de saber quais dados você deseja conectar antes de iniciar a configuração. Isso ajuda você a escolher o método de conexão mais adequado.
Conectar uma Fonte de Dados
- Faça login na sua conta.
- Clique em Fontes de Dados na barra lateral.
- Clique em Conectar Fonte de Dados.
- Selecione o sistema que deseja conectar.
- Siga as instruções do método de conexão selecionado.
Adicionar Integrações
A ELECTE oferece mais de 75 integrações com aplicativos de terceiros, permitindo que você automatize seu fluxo de trabalho.
Para adicionar uma integração, siga estas etapas:
- Faça login na sua conta.
- Clique em Integrações na barra lateral.
- Pesquise o aplicativo que deseja conectar.
- Clique no botão +.
- Siga as instruções de configuração.
- Clique em Criar Integração.
Observação: As etapas exatas de configuração dependem do aplicativo selecionado.
Conectar Usando OAuth
Algumas integrações usam OAuth para autorizar de forma segura que a ELECTE acesse seus dados.
- Selecione a integração que deseja conectar.
- Clique em Criar Integração.
- Faça login no serviço externo, se solicitado.
- Revise as permissões solicitadas pela ELECTE.
- Clique em Permitir.
- Volte para a ELECTE e confirme que a fonte de dados está conectada.
Conectar Usando Chaves de API
Algumas fontes de dados exigem uma chave de API.
- Selecione a fonte de dados relevante.
- Insira a chave de API necessária.
- Clique em Criar.
- Aguarde a ELECTE verificar a conexão.
Importante: Mantenha suas chaves de API seguras. Não as compartilhe em mensagens, capturas de tela ou documentos públicos.
Conectar um Banco de Dados
Se seus dados estiverem armazenados em um banco de dados compatível, você pode conseguir conectá-lo diretamente à ELECTE.
Dependendo do banco de dados, talvez seja necessário fornecer:
- Anfitrião da base de dados
- Porta
- Nome da base de dados
- Nome de utilizador
- Palavra-passe
- SSL ou outras definições de segurança
Introduza os detalhes de ligação necessários e clique em Criar.
Dica: Certifique-se de que a sua base de dados permite ligações a partir do ELECTE e de que as credenciais fornecidas têm as permissões de leitura necessárias.
Resolução de problemas
Se a sua fonte de dados não conseguir ligar-se ou sincronizar, verifique os detalhes do erro nas definições de ligação.
Para os passos de resolução de problemas, consulte O Que Fazer Quando uma Sincronização Falha.
Dica: Se contactar o suporte, inclua o ID de ligação apresentado nos detalhes do erro.
Dicas e Erros Comuns
- Use a conta correta. Certifique-se de que autoriza a conta externa que contém os dados que pretende ligar.
- Verifique as permissões antes de ligar. Poderá precisar de acesso de administrador ao sistema externo.
- Mantenha as chaves de API seguras. Nunca partilhe credenciais publicamente nem as inclua em capturas de ecrã.
- Verifique o estado da ligação. Certifique-se de que a fonte de dados está ligada antes de gerar relatórios ou previsões.
- Não altere as credenciais sem atualizar a ligação. Se uma chave de API ou palavra-passe da base de dados mudar, atualize a ligação correspondente no ELECTE.