ELECTEは既存のビジネスデータに接続できるため、システム間で手動でデータを転送することなく、財務分析、予測、レポートを作成できます。
データソースに応じて、利用可能な統合、OAuth認証、API認証情報、またはデータベース接続を使用してデータソースを接続できます。
接続が完了すると、ELECTEはワークスペースに必要なデータに安全にアクセスできるようになります。
前提条件
最初のデータソースを接続する前に、以下を確認してください。
- ELECTEワークスペースへのアクセス権
- データソースを接続するために必要な権限
- 接続したいアカウント、データベース、またはシステムへのアクセス権
- 必要な場合はAPI認証情報またはデータベース接続の詳細
- OAuth認証が必要な場合は外部システムの管理者アクセス権
ヒント: セットアップを開始する前に、接続したいデータを把握しておいてください。これにより、最適な接続方法を選択しやすくなります。
データソースを接続する
- アカウントにサインインします。
- サイドバーの データソース をクリックします。
- データソースを接続 をクリックします。
- 接続したいシステムを選択します。
- 選択した接続方法の手順に従います。
統合を追加する
ELECTEはサードパーティアプリとの75以上の統合を提供しており、ワークフローを自動化できます。
統合を追加するには、以下の手順に従ってください。
- アカウントにサインインします。
- サイドバーの 統合 をクリックします。
- 接続したいアプリを検索します。
- +ボタン をクリックします。
- セットアップ手順に従います。
- 統合を作成 をクリックします。
注: 具体的なセットアップ手順は選択するアプリによって異なります。
OAuthを使用して接続する
一部の統合では、 OAuth を使用してELECTEがお客様のデータに安全にアクセスできるよう認証を行います。
- 接続したい連携先を選択します。
- Create Integrationをクリックします。
- 求められた場合は、外部サービスにサインインします。
- ELECTEが要求する権限を確認します。
- Allowをクリックします。
- ELECTEに戻り、データソースが接続されていることを確認します。
APIキーを使って接続する
データソースによっては、APIキーが必要になる場合があります。
- 該当するデータソースを選択します。
- 必要なAPIキーを入力します。
- Createをクリックします。
- ELECTEが接続を確認するまで待ちます。
重要: APIキーは安全に管理してください。メッセージ、スクリーンショット、公開文書などでは共有しないでください。
データベースを接続する
データが対応データベースに保存されている場合、ELECTEに直接接続できることがあります。
データベースによっては、以下の情報の入力が必要になる場合があります。
- データベースホスト
- ポート
- データベース名
- ユーザー名
- パスワード
- SSLなどのセキュリティ設定
必要な接続情報を入力し、Createをクリックします。
ヒント: ご使用のデータベースがELECTEからの接続を許可していること、また入力した認証情報に必要な読み取り権限があることを確認してください。
トラブルシューティング
データソースの接続や同期に失敗した場合は、接続設定画面でエラーの詳細を確認してください。
トラブルシューティングの手順については、 What to Do When a Sync Failsをご覧ください。
ヒント: サポートに問い合わせる際は、エラー詳細に表示されている 接続ID を記載してください。
ヒントとよくある間違い
- 正しいアカウントを使用してください。 接続したいデータを含む外部アカウントを承認していることを確認してください。
- 接続前に権限を確認してください。 外部システムへの管理者アクセス権が必要な場合があります。
- APIキーは安全に管理してください。 認証情報を公開したり、スクリーンショットに含めたりしないでください。
- 接続状況を確認してください。 レポートや予測を生成する前に、データソースが接続されていることを確認してください。
- 接続を更新せずに認証情報を変更しないでください。 APIキーやデータベースのパスワードが変更された場合は、ELECTE内の該当する接続を更新してください。