Du kan exportera dina rapporter för att spara, dela eller fortsätta arbeta med datan utanför plattformen.
Beroende på din rapport och arbetsyta kan du exportera rapporter i olika format, inklusive PDF, Excel och CSV.
Det bästa formatet beror på hur du planerar att använda den exporterade rapporten.
Exportera en rapport
Så här exporterar du en rapport:
- Öppna rapporten du vill exportera.
- Klicka på Exportera.
- Välj det format du vill använda: PDF, PowerPoint, Word, JSON, CSV, Markdown eller HTML.
- Vänta tills exporten har skapats.
Välj rätt format
Använd PDF när du behöver en presentationsklar version av din rapport.
PDF är användbart för:
- Att dela rapporter med kunder eller intressenter
- Att presentera ekonomiska insikter
- Att behålla en fast version av en rapport
- Att skriva ut eller arkivera rapporter
PDF bevarar rapportens layout och formatering, vilket gör det till det bästa alternativet när visuell presentation är viktig.
Excel
Använd Excel när du vill fortsätta arbeta med rapportdatan.
Excel är användbart för:
- Att granska enskilda värden
- Att utföra ytterligare beräkningar
- Att skapa egna analyser
- Att arbeta med data i kalkylblad
CSV
Använd CSV när du behöver den underliggande datan i ett enkelt, allmänt stödt format.
CSV är användbart för:
- Att importera data till ett annat system
- Att arbeta med stora datamängder
- Att bearbeta data med andra verktyg
- Att flytta strukturerad data mellan applikationer
Tips: Använd PDF för delning, Excel för vidare analys och CSV när du behöver överföra eller bearbeta den underliggande datan.
Skapa en AI-presentation
Om du vill omvandla din rapport till en presentation utan att manuellt formatera den, klicka på knappen AI-presentation.
Electe organiserar rapportens innehåll till en presentation och genererar ett färdigt bildspel.
Formateringstips
Innan du exporterar din rapport, granska dess innehåll och formatering.
För bästa resultat:
- Kontrollera rapportens titel och sammanfattning.
- Se till att alla obligatoriska avsnitt är inkluderade.
- Lägg till anteckningar eller anpassade avsnitt där ytterligare sammanhang behövs.
- Granska rapporten innan du exporterar den för extern användning.
Om du exporterar en rapport för kunder eller intressenter, använd PDF för att bevara den avsedda layouten.
Dela din rapport
Du kan dela en rapport med kollegor som har tillgång till din arbetsyta utan att exportera den.
För att dela en rapport med en kollega, bläddra ner till relevant avsnitt och nämn dem.
Felsökning
Exporten genereras inte
Kontrollera att rapporten har blivit klar och försök exportera den igen.
Om problemet kvarstår, uppdatera sidan och försök exportera igen.
Den exporterade filen ser annorlunda ut jämfört med rapporten
Viss formatering kan variera beroende på exportformat. För en presentationsklar version som bevarar rapportens layout, använd PDF.
Filen saknar data
Kontrollera att relevanta avsnitt och data inkluderades i rapporten innan du exporterade den. Anpassa vid behov rapporten och exportera den igen.
Jag kan inte öppna den exporterade filen
Se till att du använder en applikation som stöder det valda formatet:
- PDF — PDF-läsare
- Excel — Microsoft Excel eller en annan kompatibel kalkylprogramvara
- CSV — Kalkylprogram eller dataapplikation
Om filen fortfarande inte kan öppnas, försök generera exporten igen.
Tips och bästa praxis
- Välj format baserat på ditt mål. Använd PDF för delning, Excel för analys och CSV för dataöverföring.
- Granska innan export. Kontrollera rapportens innehåll och formatering innan du skapar den slutliga filen.
- Använd PDF för extern delning. Detta hjälper till att bevara rapportens avsedda layout.
- Anpassa först. Lägg till anteckningar, avsnitt eller annat relevant sammanhang innan export.
- Håll exporterade filer säkra. Rapporter kan innehålla känslig finansiell eller affärsmässig information.