Puoi esportare i tuoi report per salvarli, condividerli o continuare a lavorare sui dati al di fuori della piattaforma.
A seconda del report e dello spazio di lavoro, potresti poter esportare i report in diversi formati, tra cui PDF, Excel e CSV.
Il formato migliore dipende da come intendi utilizzare il report esportato.
Esportare un report
Per esportare un report:
- Apri il report che vuoi esportare.
- Fai clic su Esporta.
- Seleziona il formato che vuoi utilizzare: PDF, PowerPoint, Word, JSON, CSV, Markdown o HTML.
- Attendi che l'esportazione venga generata.
Scegliere il formato giusto
Usa il PDF quando hai bisogno di una versione del report pronta per la presentazione.
Il PDF è utile per:
- Condividere report con clienti o stakeholder
- Presentare insight finanziari
- Mantenere una versione fissa di un report
- Stampare o archiviare i report
Il PDF preserva il layout e la formattazione del report, rendendolo l'opzione migliore quando la presentazione visiva è importante.
Excel
Usa Excel quando vuoi continuare a lavorare con i dati del report.
Excel è utile per:
- Rivedere i singoli valori
- Eseguire calcoli aggiuntivi
- Creare la propria analisi
- Lavorare con i dati nei fogli di calcolo
CSV
Usa il CSV quando hai bisogno dei dati sottostanti in un formato semplice e ampiamente supportato.
Il CSV è utile per:
- Importare dati in un altro sistema
- Lavorare con set di dati di grandi dimensioni
- Elaborare dati con altri strumenti
- Trasferire dati strutturati tra applicazioni
Suggerimento: Usa il PDF per la condivisione, Excel per ulteriori analisi e il CSV quando devi trasferire o elaborare i dati sottostanti.
Creare una presentazione AI
Se vuoi trasformare il tuo report in una presentazione senza formattarlo manualmente, fai clic sul pulsante Presentazione AI.
ELECTE organizzerà il contenuto del report in una presentazione e genererà un deck pronto all'uso.
Consigli per la formattazione
Prima di esportare il tuo report, controlla il contenuto e la formattazione.
Per ottenere i migliori risultati:
- Controlla il titolo e il riepilogo del report.
- Assicurati che tutte le sezioni richieste siano incluse.
- Aggiungi note o sezioni personalizzate dove è necessario un contesto aggiuntivo.
- Rivedi il report prima di esportarlo per un uso esterno.
Se stai esportando un report per clienti o stakeholder, usa PDF per preservare il layout previsto.
Condividi il tuo report
Puoi condividere un report con colleghi che hanno accesso al tuo workspace senza esportarlo.
Per condividere un report con un collega, scorri fino alla sezione desiderata e menzionalo.
Risoluzione dei problemi
L'esportazione non viene generata
Controlla che la generazione del report sia terminata e riprova a esportarlo.
Se il problema persiste, aggiorna la pagina e riprova l'esportazione.
Il file esportato risulta diverso dal report
Alcuni aspetti della formattazione possono variare in base al formato di esportazione. Per una versione pronta per la presentazione che preservi il layout del report, usa PDF.
Al file mancano dei dati
Controlla che le sezioni e i dati rilevanti siano stati inclusi nel report prima di esportarlo. Se necessario, personalizza il report ed esportalo di nuovo.
Non riesco ad aprire il file esportato
Assicurati di utilizzare un'applicazione che supporti il formato selezionato:
- PDF — lettore PDF
- Excel — Microsoft Excel o un'altra applicazione per foglio di calcolo compatibile
- CSV — Applicazione per foglio di calcolo o per l'elaborazione dei dati
Se il file continua a non aprirsi, prova a generare di nuovo l'esportazione.
Consigli e best practice
- Scegli il formato in base al tuo obiettivo. Usa PDF per la condivisione, Excel per l'analisi e CSV per il trasferimento dei dati.
- Rivedi prima di esportare. Controlla il contenuto e la formattazione del report prima di creare il file finale.
- Usa il PDF per la condivisione esterna. Questo aiuta a preservare il layout previsto del report.
- Personalizza prima. Aggiungi note, sezioni o altro contesto rilevante prima di esportare.
- Mantieni al sicuro i file esportati. I report possono contenere informazioni finanziarie o aziendali sensibili.