Puoi pianificare l'invio automatico dei report, così non dovrai generarli e inviarli manualmente ogni volta.
I report pianificati sono utili per aggiornamenti finanziari periodici, reportistica gestionale e revisioni aziendali ricorrenti.
Prerequisiti
Prima di pianificare un report, assicurati di:
- Avere un report esistente
- Avere accesso a Report e AI Agents.
Suggerimento: Personalizza e rivedi il tuo report prima di impostare una pianificazione. Gli invii pianificati utilizzano la configurazione del report che hai salvato.
Pianificare un report
Per pianificare un report:
- Apri AI Agents.
- Seleziona Generazione Report.
- Inserisci un nome per l'attività (facoltativo).
- Inserisci l'argomento che vuoi trattare nel report (ad es., Performance finanziaria per il Q1 2026).
- Aggiungi eventuali istruzioni supplementari, come metriche specifiche, confronti o tendenze che vuoi che il report copra.
- Seleziona Programma una volta.
- Imposta la data e l'ora in cui vuoi ricevere il report.
- Fai clic su Esegui attività.
Una volta attiva la pianificazione, ELECTE invierà automaticamente il report secondo la programmazione selezionata.
Scegliere una frequenza di invio
A seconda delle opzioni disponibili, puoi scegliere con quale frequenza il report deve essere inviato.
Per impostare un'attività ricorrente, segui questi passaggi:
- Apri AI Agents.
- Seleziona Generazione Report.
- Inserisci un nome per l'attività (facoltativo).
- Inserisci l'argomento che vuoi trattare nel report (ad es., Performance finanziaria per il Q1 2026).
- Aggiungi eventuali istruzioni supplementari, come metriche specifiche, confronti o tendenze che vuoi che il report copra.
- Seleziona Ricorrente.
- Imposta la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile) e l'orario in cui vuoi ricevere il report.
- Fai clic su Crea programmazione.
Consigli e buone pratiche
- Scegli una frequenza adeguata. L'invio giornaliero potrebbe essere superfluo per report che cambiano solo una volta al mese.
- Proteggi le informazioni sensibili. Invia i report solo a destinatari autorizzati.
- Aggiorna la pianificazione quando il report cambia. Assicurati che la versione pianificata rifletta le informazioni che vuoi condividere.
Risoluzione dei problemi
Il report non è stato inviato
Verifica che la pianificazione sia attiva. Se la pianificazione è attiva ma il report non è stato inviato, controlla se il report stesso presenta errori e prova a eseguirlo manualmente.
Il report contiene dati non aggiornati
Assicurati che le origini dati collegate si aggiornino correttamente. Per problemi legati alla sincronizzazione, consulta Cosa fare quando una sincronizzazione fallisce.