Puedes programar la entrega automática de informes, para no tener que generarlos y enviarlos manualmente cada vez.
Los informes programados son útiles para actualizaciones financieras periódicas, informes de gestión y revisiones de negocio recurrentes.
Requisitos previos
Antes de programar un informe, asegúrate de que:
- Tienes un informe existente
- Tienes acceso a Informes y a Agentes de IA.
Consejo: Personaliza y revisa tu informe antes de configurar una programación. Las entregas programadas usan la configuración del informe que hayas guardado.
Programar un informe
Para programar un informe:
- Abre Agentes de IA.
- Selecciona Generación de informes.
- Introduce un nombre para la tarea (opcional).
- Introduce el tema que quieres tratar en tu informe (por ejemplo, Rendimiento financiero del primer trimestre de 2026).
- Añade cualquier instrucción adicional, como métricas específicas, comparaciones o tendencias que quieras que cubra el informe.
- Selecciona Programar una vez.
- Configura la fecha y la hora en que quieres recibir el informe.
- Haz clic en Programar tarea.
Una vez que la programación esté activa, ELECTE entregará automáticamente el informe según la programación seleccionada.
Elegir una frecuencia de entrega
Según las opciones disponibles, puedes elegir con qué frecuencia se debe entregar el informe.
Para configurar una tarea recurrente, sigue estos pasos:
- Abre Agentes de IA.
- Selecciona Generación de informes.
- Introduce un nombre para la tarea (opcional).
- Introduce el tema que quieres tratar en tu informe (por ejemplo, Rendimiento financiero del primer trimestre de 2026).
- Añade cualquier instrucción adicional, como métricas específicas, comparaciones o tendencias que quieras que cubra el informe.
- Selecciona Recurrente.
- Configura la frecuencia (diaria, semanal, mensual) y la hora en que quieres recibir el informe.
- Haz clic en Crear programación.
Consejos y buenas prácticas
- Elige una frecuencia adecuada. La entrega diaria puede ser innecesaria para informes que solo cambian una vez al mes.
- Protege la información sensible. Envía los informes solo a destinatarios autorizados.
- Actualiza la programación cuando el informe cambie. Asegúrate de que la versión programada refleje la información que quieres compartir.
Solución de problemas
El informe no se entregó
Comprueba que la programación esté habilitada. Si la programación está activa pero el informe no se entregó, comprueba si el informe en sí tiene algún error e intenta ejecutarlo manualmente.
El informe contiene datos desactualizados
Asegúrate de que las fuentes de datos conectadas se estén actualizando correctamente. Para problemas relacionados con la sincronización, consulta Qué hacer cuando falla una sincronización.