การจัดตารางเวลาและการส่งรายงานอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งเวลาให้ระบบส่งรายงานโดยอัตโนมัติได้ ทำให้ไม่ต้องสร้างและส่งรายงานด้วยตนเองในแต่ละครั้ง

รายงานที่ตั้งเวลาไว้เหมาะสำหรับการอัปเดตข้อมูลทางการเงินเป็นประจำ การรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร และการทบทวนธุรกิจที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ

สิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มต้น

ก่อนตั้งเวลารายงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ:

• มีรายงานที่สร้างไว้อยู่แล้ว
• มีสิทธิ์เข้าถึง รายงาน และ ตัวแทน AI

เคล็ดลับ: ปรับแต่งและตรวจสอบรายงานของคุณก่อนตั้งค่าตารางเวลา การส่งตามตารางเวลาจะใช้การตั้งค่ารายงานที่คุณบันทึกไว้

การตั้งเวลาให้กับรายงาน

วิธีตั้งเวลาให้กับรายงาน:

• เปิด ตัวแทน AI
• เลือก การสร้างรายงาน
• ป้อนชื่องาน (ไม่บังคับ)
• ป้อนหัวข้อที่คุณต้องการให้ครอบคลุมในรายงาน (เช่น ผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2026)
• เพิ่มคำสั่งเพิ่มเติม เช่น ตัวชี้วัดเฉพาะ การเปรียบเทียบ หรือแนวโน้มที่คุณต้องการให้รายงานครอบคลุม
• เลือก กำหนดเวลาครั้งเดียว
• กำหนดวันที่และเวลาที่คุณต้องการรับรายงาน
• คลิก กำหนดเวลางาน

เมื่อตารางเวลาเริ่มทำงานแล้ว ELECTE จะส่งรายงานให้โดยอัตโนมัติตามตารางเวลาที่คุณเลือก

เลือกความถี่ในการส่งรายงาน

คุณสามารถเลือกความถี่ในการส่งรายงานได้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่มีให้

วิธีตั้งค่างานที่เกิดขึ้นซ้ำ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

• เปิด ตัวแทน AI
• เลือก การสร้างรายงาน
• ป้อนชื่องาน (ไม่บังคับ)
• ป้อนหัวข้อที่คุณต้องการให้ครอบคลุมในรายงาน (เช่น ผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2026)
• เพิ่มคำสั่งเพิ่มเติม เช่น ตัวชี้วัดเฉพาะ การเปรียบเทียบ หรือแนวโน้มที่คุณต้องการให้รายงานครอบคลุม
• เลือก เกิดซ้ำ
• กำหนดความถี่ (รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน) และเวลาที่คุณต้องการรับรายงาน
• คลิก สร้างกำหนดการ

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

• เลือกความถี่ที่เหมาะสม การส่งรายงานทุกวันอาจไม่จำเป็นสำหรับรายงานที่เปลี่ยนแปลงเพียงเดือนละครั้ง
• ปกป้องข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งรายงานให้เฉพาะผู้รับที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
• อัปเดตกำหนดการเมื่อรายงานมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวอร์ชันที่กำหนดเวลาไว้สะท้อนข้อมูลที่คุณต้องการแบ่งปัน

การแก้ไขปัญหา

รายงานไม่ถูกส่ง

ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานกำหนดการแล้ว หากกำหนดการยังทำงานอยู่แต่รายงานไม่ถูกส่ง ให้ตรวจสอบว่ารายงานนั้นมีข้อผิดพลาดหรือไม่ และลองเรียกใช้งานด้วยตนเอง

รายงานมีข้อมูลที่ล้าสมัย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่ออยู่มีการอัปเดตสำเร็จ สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซิงค์ ดูที่ ต้องทำอย่างไรเมื่อการซิงค์ล้มเหลว