Vous pouvez planifier l'envoi automatique des rapports, afin de ne pas avoir à les générer et à les envoyer manuellement à chaque fois.
Les rapports planifiés sont utiles pour les mises à jour financières régulières, le reporting de gestion et les revues d'activité récurrentes.
Prérequis
Avant de planifier un rapport, assurez-vous de :
- Disposer d'un rapport existant
- Avoir accès à Reports et AI Agents.
Astuce : Personnalisez et vérifiez votre rapport avant de configurer une planification. Les envois planifiés utilisent la configuration de rapport que vous avez enregistrée.
Planifier un rapport
Pour planifier un rapport :
- Ouvrez AI Agents.
- Sélectionnez Génération de Rapports.
- Saisissez un nom de tâche (facultatif).
- Saisissez le sujet que vous souhaitez traiter dans votre rapport (par exemple, Performance financière du T1 2026).
- Ajoutez toute instruction supplémentaire, comme des indicateurs spécifiques, des comparaisons ou des tendances que le rapport doit couvrir.
- Sélectionnez Planifier une fois.
- Définissez la date et l'heure auxquelles vous souhaitez recevoir le rapport.
- Cliquez sur Planifier la tâche.
Une fois la planification activée, ELECTE enverra automatiquement le rapport selon la planification sélectionnée.
Choisir une fréquence d'envoi
Selon les options disponibles, vous pouvez choisir la fréquence d'envoi du rapport.
Pour configurer une tâche récurrente, suivez ces étapes :
- Ouvrez AI Agents.
- Sélectionnez Génération de Rapports.
- Saisissez un nom de tâche (facultatif).
- Saisissez le sujet que vous souhaitez traiter dans votre rapport (par exemple, Performance financière du T1 2026).
- Ajoutez toute instruction supplémentaire, comme des indicateurs spécifiques, des comparaisons ou des tendances que le rapport doit couvrir.
- Sélectionnez Récurrent.
- Définissez la fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) et l'heure auxquelles vous souhaitez recevoir le rapport.
- Cliquez sur Créer la planification.
Astuces et bonnes pratiques
- Choisissez une fréquence appropriée. Un envoi quotidien peut être superflu pour des rapports qui ne changent qu'une fois par mois.
- Protégez les informations sensibles. N'envoyez les rapports qu'aux destinataires autorisés.
- Mettez à jour la planification en cas de changement du rapport. Assurez-vous que la version planifiée reflète les informations que vous souhaitez partager.
Dépannage
Le rapport n'a pas été envoyé
Vérifiez que la planification est activée. Si la planification est active mais que le rapport n'a pas été envoyé, vérifiez si le rapport lui-même comporte des erreurs et essayez de l'exécuter manuellement.
Le rapport contient des données obsolètes
Assurez-vous que les sources de données connectées se mettent à jour correctement. Pour les problèmes liés à la synchronisation, consultez Que faire en cas d'échec de synchronisation.