תזמון ואוטומציה של שליחת דוחות

ניתן לתזמן דוחות שיישלחו באופן אוטומטי, כך שלא תצטרכו ליצור ולשלוח אותם ידנית בכל פעם.

דוחות מתוזמנים שימושיים לעדכונים פיננסיים שוטפים, דיווח ניהולי וסקירות עסקיות חוזרות.

דרישות מוקדמות

לפני תזמון דוח, ודאו כי:

• קיים ברשותכם דוח קיים
• יש לכם גישה ל-דוחות ול-סוכני AI.

טיפ: התאימו אישית ובדקו את הדוח שלכם לפני הגדרת תזמון. שליחות מתוזמנות משתמשות בתצורת הדוח שנשמרה אצלכם.

תזמון דוח

כדי לתזמן דוח:

• פתחו את סוכני AI.
• בחרו הפקת דוחות.
• הזינו שם משימה (אופציונלי).
• הזינו את הנושא שברצונכם לכלול בדוח (לדוגמה, ביצועים פיננסיים לרבעון הראשון של 2026).
• הוסיפו הוראות נוספות, כגון מדדים ספציפיים, השוואות או מגמות שברצונכם שהדוח יכלול.
• בחרו תזמון חד-פעמי.
• הגדירו את התאריך והשעה שבהם תרצו לקבל את הדוח.
• לחצו על תזמון משימה.

לאחר שהתזמון פעיל, ELECTE תשלח את הדוח באופן אוטומטי בהתאם לתזמון שנבחר.

בחירת תדירות שליחה

בהתאם לאפשרויות הזמינות, תוכלו לבחור באיזו תדירות יישלח הדוח.

כדי להגדיר משימה חוזרת, בצעו את השלבים הבאים:

• פתחו את סוכני AI.
• בחרו הפקת דוחות.
• הזינו שם משימה (אופציונלי).
• הזינו את הנושא שברצונכם לכלול בדוח (לדוגמה, ביצועים פיננסיים לרבעון הראשון של 2026).
• הוסיפו הוראות נוספות, כגון מדדים ספציפיים, השוואות או מגמות שברצונכם שהדוח יכלול.
• בחרו חוזר.
• הגדירו את התדירות (יומית, שבועית, חודשית) ואת השעה שבהן תרצו לקבל את הדוח.
• לחצו על יצירת לוח זמנים.

טיפים ושיטות עבודה מומלצות

• בחרו תדירות מתאימה. משלוח יומי עלול להיות מיותר עבור דוחות שמשתנים רק פעם בחודש.
• הגנו על מידע רגיש. שלחו דוחות רק לנמענים מורשים.
• עדכנו את התזמון כשהדוח משתנה. ודאו שהגרסה המתוזמנת משקפת את המידע שאתם רוצים לשתף.

פתרון בעיות

הדוח לא נשלח

בדקו שהתזמון מופעל. אם התזמון פעיל אך הדוח לא נשלח, בדקו אם יש שגיאות בדוח עצמו ונסו להריץ אותו ידנית.

הדוח מכיל נתונים לא מעודכנים

ודאו שמקורות הנתונים המחוברים מתעדכנים בהצלחה. לבעיות הקשורות לסנכרון, ראו מה לעשות כאשר סנכרון נכשל.