תזמון ואוטומציה של משלוח דוחות

ניתן לתזמן דוחות שיישלחו באופן אוטומטי, כך שלא תצטרכו ליצור ולשלוח אותם באופן ידני בכל פעם.

דוחות מתוזמנים שימושיים לעדכונים פיננסיים שוטפים, דיווח ניהולי וסקירות עסקיות חוזרות.

דרישות מקדימות

לפני תזמון דוח, יש לוודא שהתקיימו התנאים הבאים:

• קיים דוח
• יש גישה ל דוחות ול סוכני AI.

טיפ: התאימו אישית ובדקו את הדוח לפני הגדרת תזמון. משלוחים מתוזמנים משתמשים בתצורת הדוח שנשמרה.

תזמון דוח

לתזמון דוח:

• פתחו את סוכני AI.
• בחרו יצירת דוח.
• הזינו שם למשימה (אופציונלי).
• הזינו את הנושא שברצונכם לכלול בדוח (לדוגמה, ביצועים פיננסיים לרבעון 1 2026).
• הוסיפו הנחיות נוספות, כגון מדדים ספציפיים, השוואות או מגמות שברצונכם שהדוח יכלול.
• בחרו תזמון חד-פעמי.
• הגדירו את התאריך והשעה שבהם תרצו לקבל את הדוח.
• לחצו על תזמון משימה.

לאחר הפעלת התזמון, ELECTE ישלח את הדוח באופן אוטומטי בהתאם לתזמון שנבחר.

בחירת תדירות משלוח

בהתאם לאפשרויות הזמינות, ניתן לבחור באיזו תדירות יישלח הדוח.

להגדרת משימה חזורה, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

• פתחו את סוכני AI.
• בחרו יצירת דוח.
• הזינו שם למשימה (אופציונלי).
• הזינו את הנושא שברצונכם לכלול בדוח (לדוגמה, ביצועים פיננסיים לרבעון 1 2026).
• הוסיפו הנחיות נוספות, כגון מדדים ספציפיים, השוואות או מגמות שברצונכם שהדוח יכלול.
• בחרו חזורה.
• הגדירו את התדירות (יומית, שבועית, חודשית) והשעה שבהן תרצו לקבל את הדוח.
• לחצו על יצירת תזמון.

טיפים ושיטות עבודה מומלצות

• בחרו תדירות מתאימה. אספקה יומית עלולה להיות מיותרת עבור דוחות שמשתנים רק פעם בחודש.
• הגנו על מידע רגיש. שלחו דוחות רק לנמענים מורשים.
• עדכנו את התזמון כשהדוח משתנה. הקפידו שהגרסה המתוזמנת תשקף את המידע שאתם רוצים לשתף.

פתרון בעיות

הדוח לא נשלח

בדקו שהתזמון מופעל. אם התזמון פעיל אך הדוח לא נשלח, בדקו אם יש שגיאות בדוח עצמו וניסו להריץ אותו באופן ידני.

הדוח מכיל מידע לא מעודכן

הקפידו שמקורות המידע המחוברים מתעדכנים בהצלחה. לבעיות הקשורות לסנכרון, ראו מה לעשות כשהסנכרון נכשל.