يمكنك جدولة تسليم التقارير تلقائيًا، بحيث لا تحتاج إلى إنشائها وإرسالها يدويًا كل مرة.
تُعد التقارير المجدولة مفيدة للتحديثات المالية الدورية، والتقارير الإدارية، ومراجعات الأعمال المتكررة.
المتطلبات الأساسية
قبل جدولة تقرير، تأكد من:
- وجود تقرير جاهز لديك
- توفر إمكانية الوصول إلى التقارير ووكلاء الذكاء الاصطناعي.
نصيحة: خصّص تقريرك وراجعه قبل إعداد جدول زمني. عمليات التسليم المجدولة تستخدم تهيئة التقرير التي حفظتها.
جدولة تقرير
لجدولة تقرير:
- افتح وكلاء الذكاء الاصطناعي.
- اختر إنشاء التقارير.
- أدخل اسم المهمة (اختياري).
- أدخل الموضوع الذي تريد تناوله في تقريرك (مثل الأداء المالي للربع الأول من عام 2026).
- أضف أي تعليمات إضافية، مثل مقاييس أو مقارنات أو اتجاهات محددة تريد أن يتناولها التقرير.
- اختر جدولة لمرة واحدة.
- حدد التاريخ والوقت الذي تريد استلام التقرير فيه.
- انقر على جدولة المهمة.
بمجرد تفعيل الجدول الزمني، ستقوم ELECTE بتسليم التقرير تلقائيًا وفقًا للجدول المحدد.
اختيار تكرار التسليم
حسب الخيارات المتوفرة، يمكنك اختيار عدد مرات تسليم التقرير.
لإعداد مهمة متكررة، اتبع هذه الخطوات:
- افتح وكلاء الذكاء الاصطناعي.
- اختر إنشاء التقارير.
- أدخل اسم المهمة (اختياري).
- أدخل الموضوع الذي تريد تناوله في تقريرك (مثل الأداء المالي للربع الأول من عام 2026).
- أضف أي تعليمات إضافية، مثل مقاييس أو مقارنات أو اتجاهات محددة تريد أن يتناولها التقرير.
- اختر متكرر.
- حدد التكرار (يومي، أسبوعي، شهري) والوقت الذي تريد استلام التقرير فيه.
- انقر على إنشاء الجدول الزمني.
النصائح وأفضل الممارسات
- اختر التردد المناسب. قد لا يكون التسليم اليومي ضروريًا للتقارير التي لا تتغير إلا مرة واحدة في الشهر.
- احمِ المعلومات الحساسة. أرسل التقارير فقط إلى المستلمين المصرح لهم.
- حدّث الجدولة عند تغيّر التقرير. تأكد من أن النسخة المجدولة تعكس المعلومات التي تريد مشاركتها.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
لم يتم تسليم التقرير
تحقق من أن الجدولة مفعّلة. إذا كانت الجدولة نشطة ولكن لم يتم تسليم التقرير، تحقق مما إذا كان التقرير نفسه يحتوي على أي أخطاء وحاول تشغيله يدويًا.
التقرير يحتوي على بيانات قديمة
تأكد من أن مصادر البيانات المتصلة يتم تحديثها بنجاح. للاطلاع على المشكلات المتعلقة بالمزامنة، راجع ما يجب فعله عند فشل المزامنة.