يمكنك جدولة التقارير لتُرسل تلقائيًا، بحيث لا تحتاج إلى إنشائها وإرسالها يدويًا في كل مرة.
تُعد التقارير المجدولة مفيدة للتحديثات المالية الدورية، والتقارير الإدارية، ومراجعات الأعمال المتكررة.
المتطلبات الأساسية
قبل جدولة تقرير، تأكد مما يلي:
- لديك تقرير موجود بالفعل
- لديك صلاحية الوصول إلى التقارير و وكلاء الذكاء الاصطناعي.
نصيحة: قم بتخصيص تقريرك ومراجعته قبل إعداد الجدولة. عمليات الإرسال المجدولة تستخدم إعدادات التقرير التي قمت بحفظها.
جدولة تقرير
لجدولة تقرير:
- افتح وكلاء الذكاء الاصطناعي.
- اختر إنشاء التقارير.
- أدخل اسم المهمة (اختياري).
- أدخل الموضوع الذي تريد أن يغطيه تقريرك (مثال: الأداء المالي للربع الأول من عام 2026).
- أضف أي تعليمات إضافية، مثل مقاييس محددة، أو مقارنات، أو اتجاهات تريد أن يغطيها التقرير.
- اختر جدولة لمرة واحدة.
- حدد التاريخ والوقت الذي تريد استلام التقرير فيه.
- انقر على جدولة المهمة.
بمجرد تفعيل الجدولة، سيقوم ELECTE تلقائيًا بإرسال التقرير وفقًا للجدولة المحددة.
اختيار وتيرة الإرسال
حسب الخيارات المتاحة، يمكنك اختيار عدد مرات إرسال التقرير.
لإعداد مهمة متكررة، اتبع هذه الخطوات:
- افتح وكلاء الذكاء الاصطناعي.
- اختر إنشاء التقارير.
- أدخل اسم المهمة (اختياري).
- أدخل الموضوع الذي تريد أن يغطيه تقريرك (مثال: الأداء المالي للربع الأول من عام 2026).
- أضف أي تعليمات إضافية، مثل مقاييس محددة، أو مقارنات، أو اتجاهات تريد أن يغطيها التقرير.
- اختر متكرر.
- حدد التكرار (يومي، أسبوعي، شهري) والوقت الذي تريد استلام التقرير فيه.
- انقر على إنشاء جدولة.
نصائح وأفضل الممارسات
- اختر التكرار المناسب. قد لا يكون التسليم اليومي ضروريًا للتقارير التي لا تتغير إلا مرة واحدة شهريًا.
- احمِ المعلومات الحساسة. أرسل التقارير فقط إلى المستلمين المخوّلين.
- حدّث الجدولة عند تغيّر التقرير. تأكد من أن النسخة المجدولة تعكس المعلومات التي تريد مشاركتها.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
لم يتم تسليم التقرير
تحقق من أن الجدولة مفعّلة. إذا كانت الجدولة نشطة لكن التقرير لم يُسلَّم، تحقق مما إذا كان التقرير نفسه يحتوي على أي أخطاء وحاول تشغيله يدويًا.
التقرير يحتوي على بيانات قديمة
تأكد من أن مصادر البيانات المتصلة يتم تحديثها بنجاح. للمشاكل المتعلقة بالمزامنة، راجع ماذا تفعل عندما تفشل المزامنة.