Puteți programa rapoarte pentru a fi livrate automat, astfel încât nu mai este nevoie să le generați și să le trimiteți manual de fiecare dată.
Rapoartele programate sunt utile pentru actualizări financiare periodice, raportare de management și analize recurente de business.
Condiții prealabile
Înainte de a programa un raport, asigurați-vă că:
- Aveți deja un raport existent
- Aveți acces la Rapoarte și la Agenți AI.
Sfat: Personalizați și verificați raportul înainte de a configura o programare. Livrările programate folosesc configurația raportului salvată de dumneavoastră.
Programarea unui raport
Pentru a programa un raport:
- Deschideți Agenți AI.
- Selectați Generare rapoarte.
- Introduceți un nume pentru sarcină (opțional).
- Introduceți subiectul pe care doriți să îl acoperiți în raport (de ex., Performanța financiară pentru trimestrul 1 din 2026).
- Adăugați instrucțiuni suplimentare, precum indicatori specifici, comparații sau tendințe pe care doriți ca raportul să le acopere.
- Selectați Programare unică.
- Setați data și ora la care doriți să primiți raportul.
- Faceți clic pe Programează sarcina.
Odată ce programarea este activă, ELECTE va livra automat raportul conform programului selectat.
Alegerea frecvenței de livrare
În funcție de opțiunile disponibile, puteți alege cât de des să fie livrat raportul.
Pentru a configura o sarcină recurentă, urmați acești pași:
- Deschideți Agenți AI.
- Selectați Generare rapoarte.
- Introduceți un nume pentru sarcină (opțional).
- Introduceți subiectul pe care doriți să îl acoperiți în raport (de ex., Performanța financiară pentru trimestrul 1 din 2026).
- Adăugați instrucțiuni suplimentare, precum indicatori specifici, comparații sau tendințe pe care doriți ca raportul să le acopere.
- Selectați Recurent.
- Setați frecvența (zilnic, săptămânal, lunar) și ora la care doriți să primiți raportul.
- Faceți clic pe Creează programare.
Sfaturi și bune practici
- Alegeți o frecvență potrivită. Livrarea zilnică poate fi inutilă pentru rapoarte care se modifică doar o dată pe lună.
- Protejați informațiile sensibile. Trimiteți rapoartele doar destinatarilor autorizați.
- Actualizați programarea atunci când raportul se schimbă. Asigurați-vă că versiunea programată reflectă informațiile pe care doriți să le distribuiți.
Depanare
Raportul nu a fost livrat
Verificați dacă programarea este activată. Dacă programarea este activă, dar raportul nu a fost livrat, verificați dacă raportul în sine prezintă erori și încercați să îl rulați manual.
Raportul conține date neactualizate
Asigurați-vă că sursele de date conectate se actualizează cu succes. Pentru probleme legate de sincronizare, consultați Ce trebuie făcut când o sincronizare nu reușește.