レポートを自動的に配信するようスケジュール設定できるため、毎回手動で生成して送信する必要がありません。
スケジュール配信されたレポートは、定期的な財務アップデート、経営報告、定例の業務レビューに役立ちます。
前提条件
レポートのスケジュールを設定する前に、以下を確認してください。
- 既存のレポートがあること
- レポートおよびAIエージェントへのアクセス権があること
ヒント: スケジュールを設定する前に、レポートをカスタマイズして内容を確認してください。スケジュール配信では、保存済みのレポート設定が使用されます。
レポートのスケジュール設定
レポートをスケジュール設定するには:
- AIエージェントを開きます。
- レポート生成を選択します。
- タスク名を入力します(任意)。
- レポートで扱いたいトピックを入力します(例:2026年第1四半期の財務実績)。
- レポートに含めたい特定の指標、比較、傾向など、追加の指示があれば入力します。
- 度だけスケジュールを選択します。
- レポートを受け取りたい日時を設定します。
- タスクをスケジュールをクリックします。
スケジュールが有効になると、ELECTEは選択されたスケジュールに従ってレポートを自動的に配信します。
配信頻度の選択
利用可能なオプションに応じて、レポートを配信する頻度を選択できます。
定期タスクを設定するには、以下の手順に従います。
- AIエージェントを開きます。
- レポート生成を選択します。
- タスク名を入力します(任意)。
- レポートで扱いたいトピックを入力します(例:2026年第1四半期の財務実績)。
- レポートに含めたい特定の指標、比較、傾向など、追加の指示があれば入力します。
- 繰り返しを選択します。
- レポートを受け取りたい頻度(毎日、毎週、毎月)と時間を設定します。
- スケジュールを作成をクリックします。
ヒントとベストプラクティス
- 適切な頻度を選びましょう。 月に一度しか変化しないレポートには、毎日の配信は必要ないかもしれません。
- 機密情報を保護しましょう。 レポートは許可された受信者にのみ送信してください。
- レポートが変更されたらスケジュールを更新しましょう。 スケジュールされたバージョンが、共有したい情報を反映していることを確認してください。
トラブルシューティング
レポートが配信されなかった場合
スケジュールが有効になっているか確認してください。スケジュールが有効なのにレポートが配信されなかった場合は、レポート自体にエラーがないか確認し、手動で実行してみてください。
レポートに古いデータが含まれている場合
接続されているデータソースが正常に更新されていることを確認してください。同期に関する問題については、 同期が失敗した場合の対処法をご覧ください。