レポートの共有、エクスポート、プレゼンテーション

レポートをエクスポートすることで、保存したり、共有したり、プラットフォーム外でデータの作業を続けたりできます。

レポートやワークスペースによっては、PDF、Excel、CSVなど、さまざまな形式でレポートをエクスポートできる場合があります。

最適な形式は、エクスポートしたレポートをどのように使う予定かによって異なります。

レポートをエクスポートする

レポートをエクスポートするには:

エクスポートしたいレポートを開きます。
エクスポートをクリックします。
使用したい形式を選択します: PDF、PowerPoint、Word、JSON、CSV、Markdown、またはHTML。
エクスポートが生成されるまで待ちます。

適切な形式を選ぶ

PDF

レポートのプレゼンテーション用バージョンが必要な場合は、PDFを使用してください。

PDFは次のような場合に役立ちます:

顧客やステークホルダーとレポートを共有する
財務インサイトを発表する
レポートの固定バージョンを保持する
レポートを印刷またはアーカイブする

PDFはレポートのレイアウトと書式を保持するため、視覚的な見せ方が重要な場合に最適な選択肢です。

エクセル

レポートのデータを使って作業を続けたい場合は、Excelを使用してください。

Excelは次のような場合に役立ちます:

個々の値を確認する
追加の計算を行う
独自の分析を作成する
スプレッドシートでデータを扱う

CSV

シンプルで広くサポートされている形式で元データが必要な場合は、CSVを使用してください。

CSVは次のような場合に役立ちます:

別のシステムにデータをインポートする
大規模なデータセットを扱う
他のツールでデータを処理する
アプリケーション間で構造化データを移動する

ヒント: 共有にはPDF、さらなる分析にはExcel、元データの転送や処理が必要な場合にはCSVを使用してください。

AIプレゼンテーションを作成する

手動で書式を整えずにレポートをプレゼンテーションに変換したい場合は、AIプレゼンテーションボタンをクリックしてください。

ELECTEがレポートの内容をプレゼンテーションとして整理し、すぐに使えるデッキを生成します。

書式設定のヒント

レポートをエクスポートする前に、内容と書式を確認してください。

最良の結果を得るために:

レポートのタイトルと概要を確認します。
必要なセクションがすべて含まれていることを確認します。
追加の説明が必要な箇所には、メモやカスタムセクションを追加します。
外部利用のためにエクスポートする前に、レポートを確認します。

顧客や関係者向けにレポートをエクスポートする場合は、 PDF を使用すると、意図したレイアウトを維持できます。

レポートを共有する

エクスポートせずに、ワークスペースへのアクセス権を持つ同僚とレポートを共有できます。

同僚とレポートを共有するには、該当するセクションまでスクロールし、その人をメンションします。

トラブルシューティング

エクスポートが生成されない

レポートの生成が完了していることを確認し、再度エクスポートしてみてください。

問題が解決しない場合は、ページを更新してから再度エクスポートしてください。

エクスポートされたファイルがレポートと異なって見える

書式の一部は、エクスポート形式によって異なる場合があります。レポートのレイアウトを維持したプレゼンテーション用のバージョンが必要な場合は、 PDFを使用してください。

ファイルにデータが不足している

エクスポートする前に、該当するセクションとデータがレポートに含まれていたことを確認してください。必要に応じて、レポートをカスタマイズしてから再度エクスポートしてください。

エクスポートしたファイルを開けない

選択した形式に対応したアプリケーションを使用していることを確認してください:

PDF — PDFリーダー
Excel — Microsoft Excelまたは互換性のある他の表計算アプリケーション
CSV — 表計算またはデータ処理アプリケーション

それでもファイルを開けない場合は、エクスポートを再度生成してみてください。

ヒントとベストプラクティス

目的に応じて形式を選びましょう。 共有にはPDF、分析にはExcel、データ転送にはCSVを使用してください。
エクスポート前に確認しましょう。 最終ファイルを作成する前に、レポートの内容と書式を確認してください。
外部共有にはPDFを使用しましょう。 これにより、レポートの意図したレイアウトを維持しやすくなります。
まずカスタマイズしましょう。 エクスポートする前に、メモやセクション、その他関連する情報を追加してください。
エクスポートしたファイルは安全に管理しましょう。 レポートには、機密性の高い財務情報やビジネス情報が含まれている場合があります。