Berichte teilen, exportieren und präsentieren

Sie können Ihre Berichte exportieren, um sie zu speichern, zu teilen oder außerhalb der Plattform mit den Daten weiterzuarbeiten.

Je nach Bericht und Workspace können Sie Berichte in unterschiedlichen Formaten exportieren, darunter PDF, Excel und CSV.

Welches Format am besten geeignet ist, hängt davon ab, wie Sie den exportierten Bericht verwenden möchten.

Einen Bericht exportieren

So exportieren Sie einen Bericht:

Öffnen Sie den Bericht, den Sie exportieren möchten.
Klicken Sie auf Exportieren.
Wählen Sie das gewünschte Format: PDF, PowerPoint, Word, JSON, CSV, Markdown oder HTML.
Warten Sie, bis der Export erstellt wurde.

Das richtige Format wählen

PDF

Verwenden Sie PDF, wenn Sie eine präsentationsfertige Version Ihres Berichts benötigen.

PDF eignet sich für:

Das Teilen von Berichten mit Kunden oder Stakeholdern
Das Präsentieren finanzieller Erkenntnisse
Das Beibehalten einer festen Version eines Berichts
Das Drucken oder Archivieren von Berichten

PDF erhält das Layout und die Formatierung des Berichts und ist daher die beste Wahl, wenn die visuelle Darstellung wichtig ist.

Excel

Verwenden Sie Excel, wenn Sie mit den Berichtsdaten weiterarbeiten möchten.

Excel eignet sich für:

Das Überprüfen einzelner Werte
Das Durchführen zusätzlicher Berechnungen
Das Erstellen eigener Analysen
Das Arbeiten mit Daten in Tabellenkalkulationen

CSV

Verwenden Sie CSV, wenn Sie die zugrunde liegenden Daten in einem einfachen, weit verbreiteten Format benötigen.

CSV eignet sich für:

Das Importieren von Daten in ein anderes System
Das Arbeiten mit großen Datensätzen
Das Verarbeiten von Daten mit anderen Tools
Das Übertragen strukturierter Daten zwischen Anwendungen

Tipp: Verwenden Sie PDF zum Teilen, Excel für weitergehende Analysen und CSV, wenn Sie die zugrunde liegenden Daten übertragen oder verarbeiten müssen.

Eine KI-Präsentation erstellen

Wenn Sie Ihren Bericht in eine Präsentation umwandeln möchten, ohne ihn manuell zu formatieren, klicken Sie auf die Schaltfläche KI-Präsentation.

ELECTE organisiert den Berichtsinhalt zu einer Präsentation und erstellt ein einsatzbereites Deck.

Formatierungstipps

Überprüfen Sie vor dem Exportieren Ihres Berichts dessen Inhalt und Formatierung.

Für optimale Ergebnisse:

Titel und Zusammenfassung des Berichts prüfen.
Sicherstellen, dass alle erforderlichen Abschnitte enthalten sind.
Notizen oder benutzerdefinierte Abschnitte hinzufügen, wo zusätzlicher Kontext benötigt wird.
Bericht vor dem Export zur externen Verwendung überprüfen.

Wenn Sie einen Bericht für Kunden oder Stakeholder exportieren, verwenden Sie PDF , um das gewünschte Layout beizubehalten.

Bericht teilen

Sie können einen Bericht mit Kollegen teilen, die Zugriff auf Ihren Arbeitsbereich haben, ohne ihn zu exportieren.

Um einen Bericht mit einem Kollegen zu teilen, scrollen Sie zum entsprechenden Abschnitt und erwähnen Sie ihn.

Fehlerbehebung

Der Export wird nicht generiert

Prüfen Sie, ob die Erstellung des Berichts abgeschlossen ist, und versuchen Sie den Export erneut.

Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie den Export erneut.

Die exportierte Datei sieht anders aus als der Bericht

Je nach Exportformat kann sich die Formatierung unterscheiden. Für eine präsentationsfertige Version, die das Layout des Berichts beibehält, verwenden Sie PDF.

Der Datei fehlen Daten

Prüfen Sie vor dem Export, ob die entsprechenden Abschnitte und Daten im Bericht enthalten waren. Passen Sie den Bericht bei Bedarf an und exportieren Sie ihn erneut.

Ich kann die exportierte Datei nicht öffnen

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Anwendung verwenden, die das ausgewählte Format unterstützt:

PDF — PDF-Reader
Excel — Microsoft Excel oder eine andere kompatible Tabellenkalkulationsanwendung
CSV — Tabellenkalkulations- oder Datenverarbeitungsanwendung

Wenn die Datei weiterhin nicht geöffnet werden kann, versuchen Sie, den Export erneut zu erstellen.

Tipps und bewährte Vorgehensweisen

Wählen Sie das Format entsprechend Ihrem Ziel. Verwenden Sie PDF zum Teilen, Excel für Analysen und CSV für die Datenübertragung.
Vor dem Export überprüfen. Prüfen Sie Inhalt und Formatierung des Berichts, bevor Sie die endgültige Datei erstellen.
PDF für die externe Weitergabe verwenden. So bleibt das vorgesehene Layout des Berichts erhalten.
Zuerst anpassen. Fügen Sie vor dem Export Notizen, Abschnitte oder anderen relevanten Kontext hinzu.
Exportierte Dateien sicher aufbewahren. Berichte können sensible Finanz- oder Geschäftsinformationen enthalten.