Berichte teilen, exportieren und präsentieren

Sie können Ihre Berichte exportieren, um sie zu speichern, zu teilen oder außerhalb der Plattform mit den Daten weiterzuarbeiten.

Je nach Bericht und Workspace können Sie Berichte in verschiedenen Formaten exportieren, darunter PDF, Excel und CSV.

Welches Format am besten geeignet ist, hängt davon ab, wie Sie den exportierten Bericht verwenden möchten.

Einen Bericht exportieren

So exportieren Sie einen Bericht:

Öffnen Sie den Bericht, den Sie exportieren möchten.
Klicken Sie auf Bericht exportieren.
Wählen Sie das gewünschte Format: PDF, PowerPoint, Word, JSON, CSV, Markdown oder HTML.
Warten Sie, bis der Export erstellt wurde.

Das richtige Format wählen

PDF

Verwenden Sie PDF, wenn Sie eine präsentationsfertige Version Ihres Berichts benötigen.

PDF eignet sich für:

Berichte mit Kunden oder Stakeholdern teilen
Finanzielle Erkenntnisse präsentieren
Eine feste Version eines Berichts aufbewahren
Berichte drucken oder archivieren

PDF bewahrt das Layout und die Formatierung des Berichts und ist damit die beste Wahl, wenn die visuelle Darstellung wichtig ist.

Excel

Verwenden Sie Excel, wenn Sie mit den Berichtsdaten weiterarbeiten möchten.

Excel eignet sich für:

Einzelne Werte überprüfen
Zusätzliche Berechnungen durchführen
Eigene Analysen erstellen
Mit Daten in Tabellenkalkulationen arbeiten

CSV

Verwenden Sie CSV, wenn Sie die zugrunde liegenden Daten in einem einfachen, weit verbreiteten Format benötigen.

CSV eignet sich für:

Daten in ein anderes System importieren
Mit großen Datensätzen arbeiten
Daten mit anderen Tools verarbeiten
Strukturierte Daten zwischen Anwendungen übertragen

Tipp: Verwenden Sie PDF zum Teilen, Excel für weitere Analysen und CSV, wenn Sie die zugrunde liegenden Daten übertragen oder verarbeiten müssen.

Eine KI-Präsentation erstellen

Wenn Sie Ihren Bericht in eine Präsentation umwandeln möchten, ohne ihn manuell zu formatieren, klicken Sie auf die Schaltfläche KI-Präsentation.

ELECTE organisiert den Berichtsinhalt in eine Präsentation und erstellt eine sofort einsatzbereite Präsentationsdatei.

Tipps zur Formatierung

Überprüfen Sie vor dem Export Ihres Berichts dessen Inhalt und Formatierung.

Für die besten Ergebnisse:

Überprüfen Sie den Berichtstitel und die Zusammenfassung.
Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Abschnitte enthalten sind.
Fügen Sie Notizen oder benutzerdefinierte Abschnitte hinzu, wenn zusätzlicher Kontext benötigt wird.
Überprüfen Sie den Bericht, bevor Sie ihn für die externe Nutzung exportieren.

Wenn Sie einen Bericht für Kunden oder Stakeholder exportieren, verwenden Sie PDF, um das vorgesehene Layout zu erhalten.

Bericht teilen

Sie können einen Bericht mit Kollegen teilen, die Zugriff auf Ihren Arbeitsbereich haben, ohne ihn zu exportieren.

Um einen Bericht mit einem Kollegen zu teilen, scrollen Sie zum entsprechenden Abschnitt und erwähnen Sie ihn.

Fehlerbehebung

Der Export wird nicht generiert

Prüfen Sie, ob der Bericht vollständig generiert wurde, und versuchen Sie erneut, ihn zu exportieren.

Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die Seite und wiederholen Sie den Export.

Die exportierte Datei sieht anders aus als der Bericht

Je nach Exportformat kann die Formatierung variieren. Verwenden Sie PDF für eine präsentationsfertige Version, die das Berichtslayout beibehält.

In der Datei fehlen Daten

Prüfen Sie, ob die relevanten Abschnitte und Daten vor dem Export im Bericht enthalten waren. Passen Sie den Bericht bei Bedarf an und exportieren Sie ihn erneut.

Ich kann die exportierte Datei nicht öffnen

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Anwendung verwenden, die das ausgewählte Format unterstützt:

PDF — PDF-Reader
Excel — Microsoft Excel oder eine andere kompatible Tabellenkalkulationsanwendung
CSV — Tabellenkalkulations- oder Datenverarbeitungsanwendung

Wenn die Datei weiterhin nicht geöffnet werden kann, versuchen Sie, den Export erneut zu generieren.

Tipps und Best Practices

Wählen Sie das Format entsprechend Ihrem Ziel. Verwenden Sie PDF zum Teilen, Excel zur Analyse und CSV für die Datenübertragung.
Überprüfen Sie den Bericht vor dem Export. Kontrollieren Sie Inhalt und Formatierung, bevor Sie die endgültige Datei erstellen.
Verwenden Sie PDF für die externe Weitergabe. Dies hilft, das vorgesehene Layout des Berichts zu erhalten.
Passen Sie den Bericht zuerst an. Fügen Sie Notizen, Abschnitte oder anderen relevanten Kontext hinzu, bevor Sie exportieren.
Halten Sie exportierte Dateien sicher. Berichte können sensible Finanz- oder Geschäftsinformationen enthalten.