שיתוף, ייצוא והצגת דוחות

ניתן לייצא את הדוחות שלך כדי לשמור, לשתף או להמשיך לעבוד עם הנתונים מחוץ לפלטפורמה.

בהתאם לדוח ולסביבת העבודה שלך, ייתכן שתוכל לייצא דוחות בפורמטים שונים, כולל PDF,‏ Excel ו-CSV.

הפורמט הטוב ביותר תלוי באופן שבו אתה מתכנן להשתמש בדוח המיוצא.

ייצוא דוח

כדי לייצא דוח:

1. פתח את הדוח שברצונך לייצא.
2. לחץ על ייצוא.
3. בחר את הפורמט שבו ברצונך להשתמש: PDF,‏ PowerPoint,‏ Word,‏ JSON,‏ CSV,‏ Markdown או HTML.
4. המתן ליצירת הייצוא.

בחירת הפורמט הנכון

PDF

השתמש ב-PDF כשאתה זקוק לגרסה מוכנה להצגה של הדוח שלך.

PDF שימושי עבור:

• שיתוף דוחות עם לקוחות או בעלי עניין
• הצגת תובנות פיננסיות
• שמירה על גרסה קבועה של דוח
• הדפסה או ארכוב של דוחות

PDF שומר על הפריסה והעיצוב של הדוח, מה שהופך אותו לאפשרות הטובה ביותר כאשר ההצגה החזותית חשובה.

Excel

השתמש ב-Excel כשברצונך להמשיך לעבוד עם נתוני הדוח.

Excel שימושי עבור:

• סקירת ערכים בודדים
• ביצוע חישובים נוספים
• יצירת ניתוח משלך
• עבודה עם נתונים בגיליונות אלקטרוניים

CSV

השתמש ב-CSV כשאתה זקוק לנתונים הבסיסיים בפורמט פשוט ונתמך באופן נרחב.

CSV שימושי עבור:

• ייבוא נתונים למערכת אחרת
• עבודה עם מערכי נתונים גדולים
• עיבוד נתונים בכלים אחרים
• העברת נתונים מובנים בין יישומים

טיפ: השתמש ב-PDF לשיתוף, ב-Excel לניתוח נוסף, וב-CSV כשאתה צריך להעביר או לעבד את הנתונים הבסיסיים.

יצירת מצגת AI

אם ברצונך להפוך את הדוח שלך למצגת ללא עיצוב ידני, לחץ על כפתור מצגת AI.

ELECTE יארגן את תוכן הדוח למצגת ויפיק חבילה מוכנה לשימוש.

טיפים לעיצוב

לפני ייצוא הדוח שלכם, בדקו את התוכן והעיצוב שלו.

לתוצאות הטובות ביותר:

• בדקו את כותרת הדוח ואת התקציר.
• ודאו שכל הסעיפים הנדרשים נכללים.
• הוסיפו הערות או סעיפים מותאמים אישית במקומות שבהם נדרש הקשר נוסף.
• בדקו את הדוח לפני ייצואו לשימוש חיצוני.

אם אתם מייצאים דוח עבור לקוחות או בעלי עניין, השתמשו ב-PDF כדי לשמור על העיצוב המיועד.

שיתוף הדוח שלכם

ניתן לשתף דוח עם עמיתים שיש להם גישה לסביבת העבודה שלכם מבלי לייצא אותו.

כדי לשתף דוח עם עמית, גללו לסעיף הרלוונטי ותייגו אותו.

פתרון בעיות

הייצוא לא נוצר

בדקו שהדוח סיים להיווצר ונסו לייצא אותו שוב.

אם הבעיה נמשכת, רעננו את הדף ונסו שוב לייצא.

הקובץ המיוצא נראה שונה מהדוח

חלק מהעיצוב עשוי להשתנות בהתאם לפורמט הייצוא. לגרסה מוכנה למצגת שמשמרת את פריסת הדוח, השתמשו ב-PDF.

בקובץ חסרים נתונים

בדקו שהסעיפים והנתונים הרלוונטיים נכללו בדוח לפני ייצואו. במידת הצורך, התאימו אישית את הדוח וייצאו אותו שוב.

לא ניתן לפתוח את הקובץ המיוצא

ודאו שאתם משתמשים ביישום שתומך בפורמט שנבחר:

• PDF — קורא PDF
• Excel — Microsoft Excel או יישום גיליונות אלקטרוניים תואם אחר
• CSV — יישום גיליונות אלקטרוניים או עיבוד נתונים

אם עדיין לא ניתן לפתוח את הקובץ, נסו ליצור את הייצוא שוב.

טיפים ושיטות עבודה מומלצות

• בחרו את הפורמט בהתאם למטרה שלכם. השתמשו ב-PDF לשיתוף, ב-Excel לניתוח, וב-CSV להעברת נתונים.
• בדקו לפני הייצוא. בדקו את תוכן הדוח ואת העיצוב שלו לפני יצירת הקובץ הסופי.
• השתמשו ב-PDF לשיתוף חיצוני. כך תשמרו על הפריסה המיועדת של הדוח.
• התאימו אישית תחילה. הוסיפו הערות, סעיפים או הקשר רלוונטי אחר לפני הייצוא.
• שמרו על אבטחת הקבצים המיוצאים. דוחות עשויים להכיל מידע פיננסי או עסקי רגיש.