Możesz eksportować raporty, aby je zapisać, udostępnić lub kontynuować pracę z danymi poza platformą.
W zależności od raportu i przestrzeni roboczej, możesz eksportować raporty w różnych formatach, w tym PDF, Excel i CSV.
Najlepszy format zależy od tego, jak planujesz wykorzystać wyeksportowany raport.
Eksportowanie raportu
Aby wyeksportować raport:
- Otwórz raport, który chcesz wyeksportować.
- Kliknij Eksportuj.
- Wybierz format, którego chcesz użyć: PDF, PowerPoint, Word, JSON, CSV, Markdown lub HTML.
- Poczekaj, aż eksport zostanie wygenerowany.
Wybierz właściwy format
Użyj formatu PDF, gdy potrzebujesz wersji raportu gotowej do prezentacji.
PDF jest przydatny do:
- Udostępniania raportów klientom lub interesariuszom
- Prezentowania danych finansowych
- Zachowania stałej wersji raportu
- Drukowania lub archiwizowania raportów
PDF zachowuje układ i formatowanie raportu, dzięki czemu jest najlepszą opcją, gdy prezentacja wizualna ma znaczenie.
Excel
Użyj formatu Excel, gdy chcesz kontynuować pracę z danymi raportu.
Excel jest przydatny do:
- Przeglądania poszczególnych wartości
- Wykonywania dodatkowych obliczeń
- Tworzenia własnej analizy
- Pracy z danymi w arkuszach kalkulacyjnych
CSV
Użyj formatu CSV, gdy potrzebujesz danych źródłowych w prostym, powszechnie obsługiwanym formacie.
CSV jest przydatny do:
- Importowania danych do innego systemu
- Pracy z dużymi zbiorami danych
- Przetwarzania danych za pomocą innych narzędzi
- Przenoszenia danych strukturalnych między aplikacjami
Wskazówka: Użyj PDF do udostępniania, Excel do dalszej analizy, a CSV, gdy musisz przenieść lub przetworzyć dane źródłowe.
Utwórz prezentację AI
Jeśli chcesz przekształcić swój raport w prezentację bez ręcznego formatowania, kliknij przycisk Prezentacja AI.
ELECTE zorganizuje treść raportu w prezentację i wygeneruje gotową do użycia prezentację.
Wskazówki dotyczące formatowania
Przed wyeksportowaniem raportu sprawdź jego treść i formatowanie.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty:
- Sprawdź tytuł i podsumowanie raportu.
- Upewnij się, że uwzględnione są wszystkie wymagane sekcje.
- Dodaj notatki lub niestandardowe sekcje tam, gdzie potrzebny jest dodatkowy kontekst.
- Sprawdź raport przed wyeksportowaniem go do użytku zewnętrznego.
Jeśli eksportujesz raport dla klientów lub interesariuszy, użyj PDF, aby zachować zamierzony układ.
Udostępnij swój raport
Możesz udostępnić raport współpracownikom, którzy mają dostęp do Twojego obszaru roboczego, bez konieczności jego eksportowania.
Aby udostępnić raport współpracownikowi, przewiń do odpowiedniej sekcji i oznacz go.
Rozwiązywanie problemów
Eksport nie jest generowany
Sprawdź, czy generowanie raportu zostało zakończone, i spróbuj ponownie go wyeksportować.
Jeśli problem będzie się powtarzał, odśwież stronę i ponów próbę eksportu.
Wyeksportowany plik wygląda inaczej niż raport
Niektóre elementy formatowania mogą się różnić w zależności od formatu eksportu. Aby uzyskać wersję gotową do prezentacji, zachowującą układ raportu, użyj formatu PDF.
W pliku brakuje danych
Przed eksportem sprawdź, czy odpowiednie sekcje i dane zostały uwzględnione w raporcie. W razie potrzeby dostosuj raport i wyeksportuj go ponownie.
Nie mogę otworzyć wyeksportowanego pliku
Upewnij się, że korzystasz z aplikacji obsługującej wybrany format:
- PDF — czytnik PDF
- Excel — Microsoft Excel lub inna kompatybilna aplikacja arkuszy kalkulacyjnych
- CSV — aplikacja do arkuszy kalkulacyjnych lub przetwarzania danych
Jeśli nadal nie możesz otworzyć pliku, spróbuj wygenerować eksport ponownie.
Wskazówki i najlepsze praktyki
- Wybierz format odpowiedni do celu. Użyj PDF do udostępniania, Excel do analizy i CSV do przenoszenia danych.
- Sprawdź przed eksportem. Zweryfikuj treść i formatowanie raportu przed utworzeniem ostatecznego pliku.
- Używaj PDF do udostępniania na zewnątrz. Pomaga to zachować zamierzony układ raportu.
- Najpierw dostosuj. Dodaj notatki, sekcje lub inny istotny kontekst przed eksportem.
- Zadbaj o bezpieczeństwo wyeksportowanych plików. Raporty mogą zawierać poufne informacje finansowe lub biznesowe.