Możesz zaplanować automatyczne dostarczanie raportów, dzięki czemu nie musisz generować i wysyłać ich ręcznie każdym razem.
Zaplanowane raporty są przydatne w przypadku regularnych aktualizacji finansowych, raportowania zarządczego i cyklicznych przeglądów biznesowych.
Wymagania wstępne
Przed zaplanowaniem raportu upewnij się, że:
- Masz już istniejący raport
- Masz dostęp do Raportów i Agentów AI.
Wskazówka: Dostosuj i sprawdź swój raport przed ustawieniem harmonogramu. Zaplanowane dostarczenia wykorzystują zapisaną konfigurację raportu.
Zaplanuj raport
Aby zaplanować raport:
- Otwórz Agentów AI.
- Wybierz Generowanie raportu.
- Wprowadź nazwę zadania (opcjonalnie).
- Wprowadź temat, który chcesz omówić w raporcie (np. Wyniki finansowe za I kwartał 2026).
- Dodaj dodatkowe instrukcje, takie jak konkretne wskaźniki, porównania lub trendy, które ma obejmować raport.
- Wybierz Zaplanuj jednorazowo.
- Ustaw datę i godzinę, w której chcesz otrzymać raport.
- Kliknij Zaplanuj zadanie.
Po aktywacji harmonogramu ELECTE będzie automatycznie dostarczać raport zgodnie z wybranym harmonogramem.
Wybierz częstotliwość dostarczania
W zależności od dostępnych opcji możesz wybrać, jak często raport ma być dostarczany.
Aby skonfigurować zadanie cykliczne, wykonaj następujące kroki:
- Otwórz Agentów AI.
- Wybierz Generowanie raportu.
- Wprowadź nazwę zadania (opcjonalnie).
- Wprowadź temat, który chcesz omówić w raporcie (np. Wyniki finansowe za I kwartał 2026).
- Dodaj dodatkowe instrukcje, takie jak konkretne wskaźniki, porównania lub trendy, które ma obejmować raport.
- Wybierz Cykliczne.
- Ustaw częstotliwość (dziennie, tygodniowo, miesięcznie) i godzinę, w której chcesz otrzymać raport.
- Kliknij Utwórz harmonogram.
Wskazówki i najlepsze praktyki
- Wybierz odpowiednią częstotliwość. Codzienne dostarczanie może być niepotrzebne w przypadku raportów, które zmieniają się tylko raz w miesiącu.
- Chroń dane wrażliwe. Wysyłaj raporty tylko do autoryzowanych odbiorców.
- Aktualizuj harmonogram, gdy raport się zmienia. Upewnij się, że zaplanowana wersja odzwierciedla informacje, które chcesz udostępnić.
Rozwiązywanie problemów
Raport nie został dostarczony
Sprawdź, czy harmonogram jest włączony. Jeśli harmonogram jest aktywny, ale raport nie został dostarczony, sprawdź, czy sam raport nie zawiera błędów, i spróbuj uruchomić go ręcznie.
Raport zawiera nieaktualne dane
Sprawdź, czy połączone źródła danych są prawidłowo aktualizowane. W przypadku problemów z synchronizacją zobacz Co zrobić, gdy synchronizacja się nie powiedzie.