Anda dapat menjadwalkan laporan agar dikirim secara otomatis, sehingga Anda tidak perlu membuat dan mengirimkannya secara manual setiap kali.
Laporan terjadwal berguna untuk pembaruan keuangan rutin, pelaporan manajemen, dan tinjauan bisnis berkala.
Prasyarat
Sebelum menjadwalkan laporan, pastikan Anda:
- Memiliki laporan yang sudah ada
- Memiliki akses ke Reports dan AI Agents.
Tips: Sesuaikan dan tinjau laporan Anda sebelum menyiapkan jadwal. Pengiriman terjadwal menggunakan konfigurasi laporan yang telah Anda simpan.
Menjadwalkan Laporan
Untuk menjadwalkan laporan:
- Buka AI Agents.
- Pilih Report Generation.
- Masukkan nama tugas (opsional).
- Masukkan topik yang ingin Anda bahas dalam laporan (misalnya, Kinerja keuangan untuk Q1 2026).
- Tambahkan instruksi tambahan, seperti metrik tertentu, perbandingan, atau tren yang ingin dicakup dalam laporan.
- Pilih Schedule Once.
- Atur tanggal dan waktu kapan Anda ingin menerima laporan.
- Klik Schedule Task.
Setelah jadwal aktif, ELECTE akan secara otomatis mengirimkan laporan sesuai jadwal yang dipilih.
Pilih Frekuensi Pengiriman
Tergantung pada opsi yang tersedia, Anda dapat memilih seberapa sering laporan akan dikirim.
Untuk menyiapkan tugas berulang, ikuti langkah-langkah berikut:
- Buka AI Agents.
- Pilih Report Generation.
- Masukkan nama tugas (opsional).
- Masukkan topik yang ingin Anda bahas dalam laporan (misalnya, Kinerja keuangan untuk Q1 2026).
- Tambahkan instruksi tambahan, seperti metrik tertentu, perbandingan, atau tren yang ingin dicakup dalam laporan.
- Pilih Recurring.
- Atur frekuensi (harian, mingguan, bulanan) dan waktu kapan Anda ingin menerima laporan.
- Klik Create Schedule.
Tips dan Praktik Terbaik
- Pilih frekuensi yang sesuai. Pengiriman harian mungkin tidak diperlukan untuk laporan yang hanya berubah sekali sebulan.
- Lindungi informasi sensitif. Kirim laporan hanya kepada penerima yang berwenang.
- Perbarui jadwal saat laporan berubah. Pastikan versi terjadwal mencerminkan informasi yang ingin Anda bagikan.
Pemecahan Masalah
Laporan tidak terkirim
Periksa apakah jadwal sudah diaktifkan. Jika jadwal aktif tetapi laporan tidak terkirim, periksa apakah laporan itu sendiri memiliki kesalahan dan coba jalankan secara manual.
Laporan berisi data yang sudah usang
Pastikan sumber data yang terhubung berhasil diperbarui. Untuk masalah terkait sinkronisasi, lihat Yang Harus Dilakukan Saat Sinkronisasi Gagal.