Anda dapat menjadwalkan laporan untuk dikirimkan secara otomatis, sehingga Anda tidak perlu membuat dan mengirimkannya secara manual setiap kali.
Laporan terjadwal berguna untuk pembaruan keuangan rutin, pelaporan manajemen, dan tinjauan bisnis berkala.
Prasyarat
Sebelum menjadwalkan laporan, pastikan Anda:
- Memiliki laporan yang sudah ada
- Memiliki akses ke Laporan dan Agen AI.
Tips: Sesuaikan dan tinjau laporan Anda sebelum mengatur jadwal. Pengiriman terjadwal menggunakan konfigurasi laporan yang telah Anda simpan.
Menjadwalkan Laporan
Untuk menjadwalkan laporan:
- Buka Agen AI.
- Pilih Pembuatan Laporan.
- Masukkan nama tugas (opsional).
- Masukkan topik yang ingin Anda bahas dalam laporan (misalnya, Kinerja keuangan untuk Q1 2026).
- Tambahkan instruksi tambahan, seperti metrik, perbandingan, atau tren tertentu yang ingin Anda cakup dalam laporan.
- Pilih Jadwalkan Sekali.
- Atur tanggal dan waktu saat Anda ingin menerima laporan.
- Klik Jadwalkan Tugas.
Setelah jadwal aktif, ELECTE akan secara otomatis mengirimkan laporan sesuai jadwal yang dipilih.
Memilih Frekuensi Pengiriman
Bergantung pada opsi yang tersedia, Anda dapat memilih seberapa sering laporan harus dikirimkan.
Untuk mengatur tugas berulang, ikuti langkah-langkah berikut:
- Buka Agen AI.
- Pilih Pembuatan Laporan.
- Masukkan nama tugas (opsional).
- Masukkan topik yang ingin Anda bahas dalam laporan (misalnya, Kinerja keuangan untuk Q1 2026).
- Tambahkan instruksi tambahan, seperti metrik, perbandingan, atau tren tertentu yang ingin Anda cakup dalam laporan.
- Pilih Berulang.
- Atur frekuensi (harian, mingguan, bulanan) dan waktu saat Anda ingin menerima laporan.
- Klik Buat Jadwal.
Tips dan Praktik Terbaik
- Pilih frekuensi yang sesuai. Pengiriman harian mungkin tidak diperlukan untuk laporan yang hanya berubah sekali sebulan.
- Lindungi informasi sensitif. Kirim laporan hanya kepada penerima yang berwenang.
- Perbarui jadwal saat laporan berubah. Pastikan versi terjadwal mencerminkan informasi yang ingin Anda bagikan.
Pemecahan Masalah
Laporan tidak terkirim
Periksa apakah jadwal telah diaktifkan. Jika jadwal aktif tetapi laporan tidak terkirim, periksa apakah laporan itu sendiri memiliki kesalahan dan coba jalankan secara manual.
Laporan berisi data yang sudah usang
Pastikan sumber data yang terhubung diperbarui dengan berhasil. Untuk masalah terkait sinkronisasi, lihat Yang Harus Dilakukan Saat Sinkronisasi Gagal.