Sie können Berichte so planen, dass sie automatisch zugestellt werden, sodass Sie sie nicht jedes Mal manuell erstellen und versenden müssen.
Geplante Berichte eignen sich für regelmäßige Finanzupdates, Management-Reporting und wiederkehrende Geschäftsüberprüfungen.
Voraussetzungen
Bevor Sie einen Bericht planen, stellen Sie Folgendes sicher:
- Sie haben bereits einen Bericht
- Sie haben Zugriff auf Berichte und AI Agents.
Tipp: Passen Sie Ihren Bericht an und überprüfen Sie ihn, bevor Sie einen Zeitplan einrichten. Geplante Zustellungen verwenden die von Ihnen gespeicherte Berichtskonfiguration.
Einen Bericht planen
So planen Sie einen Bericht:
- Öffnen Sie AI Agents.
- Wählen Sie Berichterstellung.
- Geben Sie einen Aufgabennamen ein (optional).
- Geben Sie das Thema ein, das Ihr Bericht behandeln soll (z. B. Finanzergebnisse für Q1 2026).
- Fügen Sie zusätzliche Anweisungen hinzu, etwa bestimmte Kennzahlen, Vergleiche oder Trends, die der Bericht abdecken soll.
- Wählen Sie Einmal planen.
- Legen Sie Datum und Uhrzeit fest, zu der Sie den Bericht erhalten möchten.
- Klicken Sie auf Aufgabe planen.
Sobald der Zeitplan aktiv ist, liefert ELECTE den Bericht automatisch gemäß dem ausgewählten Zeitplan aus.
Zustellhäufigkeit wählen
Je nach verfügbaren Optionen können Sie festlegen, wie oft der Bericht zugestellt werden soll.
So richten Sie eine wiederkehrende Aufgabe ein:
- Öffnen Sie AI Agents.
- Wählen Sie Berichterstellung.
- Geben Sie einen Aufgabennamen ein (optional).
- Geben Sie das Thema ein, das Ihr Bericht behandeln soll (z. B. Finanzergebnisse für Q1 2026).
- Fügen Sie zusätzliche Anweisungen hinzu, etwa bestimmte Kennzahlen, Vergleiche oder Trends, die der Bericht abdecken soll.
- Wählen Sie Wiederkehrend.
- Legen Sie die Häufigkeit (täglich, wöchentlich, monatlich) und die Uhrzeit fest, zu der Sie den Bericht erhalten möchten.
- Klicken Sie auf Zeitplan erstellen.
Tipps und bewährte Praktiken
- Wählen Sie eine passende Häufigkeit. Eine tägliche Zustellung ist bei Berichten, die sich nur einmal im Monat ändern, unter Umständen unnötig.
- Schützen Sie vertrauliche Informationen. Senden Sie Berichte nur an autorisierte Empfänger.
- Aktualisieren Sie den Zeitplan, wenn sich der Bericht ändert. Stellen Sie sicher, dass die geplante Version die Informationen widerspiegelt, die Sie teilen möchten.
Fehlerbehebung
Der Bericht wurde nicht zugestellt
Prüfen Sie, ob der Zeitplan aktiviert ist. Wenn der Zeitplan aktiv ist, der Bericht aber trotzdem nicht zugestellt wurde, prüfen Sie, ob der Bericht selbst Fehler enthält, und versuchen Sie, ihn manuell auszuführen.
Der Bericht enthält veraltete Daten
Stellen Sie sicher, dass die verbundenen Datenquellen erfolgreich aktualisiert werden. Bei Problemen mit der Synchronisierung finden Sie weitere Informationen unter Was zu tun ist, wenn eine Synchronisierung fehlschlägt.