您可以排程報表自動傳送，這樣就不需要每次手動產生和傳送。
排程報表適用於定期財務更新、管理報告以及週期性業務審查。
先決條件
在排程報表之前，請確認您已：
- 已有現有報表
- 可存取 報表與 AI 代理。
提示： 在設定排程之前，先自訂並檢視您的報表。排程傳送會使用您已儲存的報表設定。
排程報表
若要排程報表：
- 開啟 AI 代理。
- 選取 報表產生。
- 輸入任務名稱 （選填）。
- 輸入主題，即您希望報表涵蓋的內容（例如：2026 年第一季財務績效）。
- 新增任何額外指示，例如您希望報表涵蓋的特定指標、比較或趨勢。
- 選取 排程一次。
- 設定您希望收到報表的日期與時間。
- 點擊 排程任務。
排程啟用後，ELECTE 將依照所選排程自動傳送報表。
選擇傳送頻率
根據可用選項，您可以選擇報表傳送的頻率。
若要設定週期性任務，請依照以下步驟操作：
- 開啟 AI 代理。
- 選取 報表產生。
- 輸入任務名稱 （選填）。
- 輸入主題，即您希望報表涵蓋的內容（例如：2026 年第一季財務績效）。
- 新增任何額外指示，例如您希望報表涵蓋的特定指標、比較或趨勢。
- 選取 週期性。
- 設定您希望收到報表的頻率（每日、每週、每月）與時間。
- 點擊 建立排程。
提示與最佳實務
- 選擇適當的頻率。 若報表每月才變動一次,每日傳送可能並非必要。
- 保護敏感資訊。 僅將報表傳送給獲授權的收件者。
- 報表變更時更新排程。 確保排程版本反映您想分享的資訊。
疑難排解
報表未能送達
請檢查排程是否已啟用。若排程已啟用但報表仍未送達,請檢查該報表本身是否有任何錯誤,並嘗試手動執行。
報表包含過時的資料
請確認已連接的資料來源皆成功更新。若遇到同步相關問題,請參閱 同步失敗時該怎麼辦。