보고서를 매번 수동으로 생성하고 전송할 필요가 없도록 자동으로 전송되게 예약할 수 있습니다.
예약된 보고서는 정기 재무 업데이트, 경영 보고, 정기적인 비즈니스 검토에 유용합니다.
사전 준비 사항
보고서를 예약하기 전에 다음 사항을 확인하세요:
- 기존 보고서가 있어야 합니다
- 보고서 및 AI 에이전트에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.
팁: 예약을 설정하기 전에 보고서를 사용자 지정하고 검토하세요. 예약된 전송은 저장된 보고서 구성을 사용합니다.
보고서 예약하기
보고서를 예약하려면 다음 단계를 따르세요:
- AI 에이전트를 엽니다.
- 보고서 생성을 선택합니다.
- 작업 이름을 입력합니다 (선택 사항).
- 보고서에서 다루고자 하는 주제를 입력합니다(예: 2026년 1분기 재무 실적).
- 보고서에서 다루었으면 하는 특정 지표, 비교, 트렌드 등 추가 지침을 입력합니다.
- 한 번 예약를 선택합니다.
- 보고서를 받고 싶은 날짜와 시간을 설정합니다.
- 작업 예약를 클릭합니다.
예약이 활성화되면 ELECTE가 선택한 일정에 따라 보고서를 자동으로 전송합니다.
전송 빈도 선택하기
사용 가능한 옵션에 따라 보고서를 전송할 빈도를 선택할 수 있습니다.
반복 작업을 설정하려면 다음 단계를 따르세요:
- AI 에이전트를 엽니다.
- 보고서 생성을 선택합니다.
- 작업 이름을 입력합니다 (선택 사항).
- 보고서에서 다루고자 하는 주제를 입력합니다(예: 2026년 1분기 재무 실적).
- 보고서에서 다루었으면 하는 특정 지표, 비교, 트렌드 등 추가 지침을 입력합니다.
- 반복을 선택합니다.
- 보고서를 받고 싶은 빈도(매일, 매주, 매월)와 시간을 설정합니다.
- 일정 생성을 클릭합니다.
팁 및 모범 사례
- 적절한 주기를 선택하세요. 한 달에 한 번만 변경되는 보고서라면 매일 전송할 필요는 없습니다.
- 민감한 정보를 보호하세요. 권한이 있는 수신자에게만 보고서를 전송하세요.
- 보고서가 변경되면 일정을 업데이트하세요. 예약된 버전이 공유하려는 정보를 정확히 반영하는지 확인하세요.
문제 해결
보고서가 전송되지 않았습니다
일정이 활성화되어 있는지 확인하세요. 일정이 활성 상태인데도 보고서가 전송되지 않았다면, 보고서 자체에 오류가 있는지 확인하고 수동으로 실행해 보세요.
보고서에 오래된 데이터가 포함되어 있습니다
연결된 데이터 소스가 정상적으로 업데이트되고 있는지 확인하세요. 동기화 관련 문제는 동기화 실패 시 대처 방법을 참고하세요.