Bạn có thể lên lịch để báo cáo được gửi tự động, giúp bạn không cần phải tạo và gửi thủ công mỗi lần.
Báo cáo theo lịch rất hữu ích cho các cập nhật tài chính định kỳ, báo cáo quản lý, và các buổi đánh giá kinh doanh định kỳ.
Điều kiện tiên quyết
Trước khi lên lịch cho một báo cáo, hãy đảm bảo bạn:
- Đã có sẵn một báo cáo
- Có quyền truy cập vào Báo cáo và Tác nhân AI.
Mẹo: Tùy chỉnh và xem lại báo cáo của bạn trước khi thiết lập lịch. Các lượt gửi theo lịch sẽ sử dụng cấu hình báo cáo mà bạn đã lưu.
Lên lịch cho Báo cáo
Để lên lịch cho một báo cáo:
- Mở Các tác nhân AI.
- Chọn Tạo báo cáo.
- Nhập tên tác vụ (không bắt buộc).
- Nhập chủ đề bạn muốn đề cập trong báo cáo (ví dụ: Hiệu quả tài chính Quý 1 2026).
- Thêm bất kỳ hướng dẫn bổ sung nào, chẳng hạn như các chỉ số cụ thể, so sánh, hoặc xu hướng mà bạn muốn báo cáo đề cập.
- Chọn Lên lịch một lần.
- Đặt ngày và giờ bạn muốn nhận báo cáo.
- Nhấp vào Lên lịch tác vụ.
Khi lịch đã được kích hoạt, ELECTE sẽ tự động gửi báo cáo theo lịch đã chọn.
Chọn Tần suất Gửi
Tùy thuộc vào các tùy chọn có sẵn, bạn có thể chọn tần suất gửi báo cáo.
Để thiết lập một tác vụ định kỳ, hãy làm theo các bước sau:
- Mở Các tác nhân AI.
- Chọn Tạo báo cáo.
- Nhập tên tác vụ (không bắt buộc).
- Nhập chủ đề bạn muốn đề cập trong báo cáo (ví dụ: Hiệu quả tài chính Quý 1 2026).
- Thêm bất kỳ hướng dẫn bổ sung nào, chẳng hạn như các chỉ số cụ thể, so sánh, hoặc xu hướng mà bạn muốn báo cáo đề cập.
- Chọn Định kỳ.
- Đặt tần suất (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) và thời gian bạn muốn nhận báo cáo.
- Nhấp vào Tạo lịch trình.
Mẹo và Thực hành Tốt nhất
- Chọn tần suất phù hợp. Việc gửi hàng ngày có thể không cần thiết đối với các báo cáo chỉ thay đổi một lần mỗi tháng.
- Bảo vệ thông tin nhạy cảm. Chỉ gửi báo cáo cho những người nhận được ủy quyền.
- Cập nhật lịch khi báo cáo thay đổi. Đảm bảo phiên bản theo lịch phản ánh đúng thông tin bạn muốn chia sẻ.
Khắc phục sự cố
Báo cáo không được gửi
Kiểm tra xem lịch đã được bật hay chưa. Nếu lịch đang hoạt động nhưng báo cáo không được gửi, hãy kiểm tra xem bản thân báo cáo có lỗi nào không và thử chạy thủ công.
Báo cáo chứa dữ liệu lỗi thời
Đảm bảo các nguồn dữ liệu được kết nối đang cập nhật thành công. Đối với các vấn đề liên quan đến đồng bộ hóa, xem Phải làm gì khi đồng bộ thất bại.