U kunt rapporten plannen zodat ze automatisch worden geleverd, zodat u ze niet elke keer handmatig hoeft te genereren en te versturen.
Geplande rapporten zijn nuttig voor regelmatige financiële updates, managementrapportages en terugkerende bedrijfsevaluaties.
Vereisten
Zorg ervoor dat u het volgende heeft voordat u een rapport plant:
- Een bestaand rapport
- Toegang tot Rapporten en AI-agents.
Tip: Pas uw rapport aan en controleer het voordat u een planning instelt. Geplande leveringen gebruiken de rapportconfiguratie die u heeft opgeslagen.
Een rapport plannen
Om een rapport te plannen:
- Open AI-agents.
- Selecteer Rapportgeneratie.
- Voer een taaknaam in (optioneel).
- Voer het onderwerp in dat u in uw rapport wilt behandelen (bijv. Financiële prestaties voor Q1 2026).
- Voeg eventuele aanvullende instructies toe, zoals specifieke statistieken, vergelijkingen of trends die u in het rapport wilt behandelen.
- Selecteer Eenmalig plannen.
- Stel de datum en tijd in waarop u het rapport wilt ontvangen.
- Klik op Taak plannen.
Zodra de planning actief is, levert ELECTE het rapport automatisch af volgens de geselecteerde planning.
Een leveringsfrequentie kiezen
Afhankelijk van de beschikbare opties kunt u kiezen hoe vaak het rapport moet worden geleverd.
Volg deze stappen om een terugkerende taak in te stellen:
- Open AI-agents.
- Selecteer Rapportgeneratie.
- Voer een taaknaam in (optioneel).
- Voer het onderwerp in dat u in uw rapport wilt behandelen (bijv. Financiële prestaties voor Q1 2026).
- Voeg eventuele aanvullende instructies toe, zoals specifieke statistieken, vergelijkingen of trends die u in het rapport wilt behandelen.
- Selecteer Terugkerend.
- Stel de frequentie (dagelijks, wekelijks, maandelijks) en de tijd in waarop u het rapport wilt ontvangen.
- Klik op Planning aanmaken.
Tips en beste praktijken
- Kies een geschikte frequentie. Dagelijkse levering kan onnodig zijn voor rapporten die maar één keer per maand veranderen.
- Bescherm gevoelige informatie. Verstuur rapporten alleen naar geautoriseerde ontvangers.
- Werk de planning bij wanneer het rapport verandert. Zorg ervoor dat de geplande versie de informatie weerspiegelt die u wilt delen.
Probleemoplossing
Het rapport is niet geleverd
Controleer of de planning is ingeschakeld. Als de planning actief is maar het rapport niet is geleverd, controleer dan of het rapport zelf fouten bevat en probeer het handmatig uit te voeren.
Het rapport bevat verouderde gegevens
Zorg ervoor dat de gekoppelde gegevensbronnen succesvol worden bijgewerkt. Voor synchronisatiegerelateerde problemen, zie Wat te doen als een synchronisatie mislukt.