Ви можете налаштувати автоматичну доставку звітів, щоб не створювати та не надсилати їх вручну щоразу.
Заплановані звіти корисні для регулярних фінансових оновлень, управлінської звітності та періодичних оглядів бізнесу.
Передумови
Перш ніж планувати звіт, переконайтеся, що ви:
- Маєте наявний звіт
- Маєте доступ до Звіти і AI-агенти.
Порада: Налаштуйте та перегляньте звіт перед створенням розкладу. Заплановані доставки використовують збережену конфігурацію звіту.
Планування звіту
Щоб запланувати звіт:
- Відкрийте AI-агенти.
- Виберіть Формування звітів.
- Введіть назву завдання (необов’язково).
- Введіть тему, яку потрібно висвітлити у звіті (наприклад, Фінансові показники за 1 квартал 2026 року).
- Додайте будь-які додаткові інструкції, наприклад конкретні метрики, порівняння або тенденції, які має охоплювати звіт.
- Виберіть Запланувати один раз.
- Встановіть дату та час, коли ви хочете отримати звіт.
- Натисніть Запланувати завдання.
Щойно розклад стане активним, ELECTE автоматично надсилатиме звіт відповідно до обраного розкладу.
Виберіть частоту доставки
Залежно від доступних параметрів, ви можете вибрати, як часто має надсилатися звіт.
Щоб налаштувати повторюване завдання, виконайте такі кроки:
- Відкрийте AI-агенти.
- Виберіть Формування звітів.
- Введіть назву завдання (необов’язково).
- Введіть тему, яку потрібно висвітлити у звіті (наприклад, Фінансові показники за 1 квартал 2026 року).
- Додайте будь-які додаткові інструкції, наприклад конкретні метрики, порівняння або тенденції, які має охоплювати звіт.
- Виберіть Повторювані.
- Встановіть частоту (щодня, щотижня, щомісяця) та час, коли ви хочете отримати звіт.
- Натисніть Створити розклад.
Поради та найкращі практики
- Виберіть відповідну частоту. Щоденна доставка може бути непотрібною для звітів, які змінюються лише раз на місяць.
- Захищайте конфіденційну інформацію. Надсилайте звіти лише авторизованим отримувачам.
- Оновлюйте розклад, коли змінюється звіт. Переконайтеся, що запланована версія відображає інформацію, яку ви хочете надати.
Усунення несправностей
Звіт не було доставлено
Перевірте, що розклад увімкнено. Якщо розклад активний, але звіт не було доставлено, перевірте, чи не має сам звіт помилок, і спробуйте запустити його вручну.
Звіт містить застарілі дані
Переконайтеся, що підключені джерела даних успішно оновлюються. Щодо проблем із синхронізацією див. Що робити, якщо синхронізація не вдалася.