Pode agendar relatórios para serem entregues automaticamente, para não precisar de os gerar e enviar manualmente todas as vezes.
Os relatórios agendados são úteis para atualizações financeiras regulares, relatórios de gestão e revisões de negócio recorrentes.
Pré-requisitos
Antes de agendar um relatório, certifique-se de que:
- Tem um relatório existente
- Tem acesso a Relatórios e Agentes de IA.
Dica: Personalize e reveja o seu relatório antes de configurar um agendamento. As entregas agendadas utilizam a configuração de relatório que guardou.
Agendar um Relatório
Para agendar um relatório:
- Abra Agentes de IA.
- Selecione Geração de Relatórios.
- Introduza um nome de tarefa (opcional).
- Introduza o tópico que pretende abordar no seu relatório (por exemplo, Desempenho financeiro do 1.º trimestre de 2026).
- Adicione quaisquer instruções adicionais, tais como métricas específicas, comparações ou tendências que pretende que o relatório aborde.
- Selecione Agendar Uma Vez.
- Defina a data e hora em que pretende receber o relatório.
- Clique em Agendar Tarefa.
Assim que o agendamento estiver ativo, a ELECTE entregará automaticamente o relatório de acordo com o agendamento selecionado.
Escolher uma Frequência de Entrega
Consoante as opções disponíveis, pode escolher com que frequência o relatório deve ser entregue.
Para configurar uma tarefa recorrente, siga estes passos:
- Abra Agentes de IA.
- Selecione Geração de Relatórios.
- Introduza um nome de tarefa (opcional).
- Introduza o tópico que pretende abordar no seu relatório (por exemplo, Desempenho financeiro do 1.º trimestre de 2026).
- Adicione quaisquer instruções adicionais, tais como métricas específicas, comparações ou tendências que pretende que o relatório aborde.
- Selecione Recorrente.
- Defina a frequência (diária, semanal, mensal) e a hora em que pretende receber o relatório.
- Clique em Criar Agendamento.
Dicas e Boas Práticas
- Escolha uma frequência adequada. A entrega diária pode ser desnecessária para relatórios que só mudam uma vez por mês.
- Proteja informações sensíveis. Envie relatórios apenas a destinatários autorizados.
- Atualize o agendamento quando o relatório mudar. Certifique-se de que a versão agendada reflete as informações que pretende partilhar.
Resolução de Problemas
O relatório não foi entregue
Verifique se o agendamento está ativado. Se o agendamento estiver ativo mas o relatório não tiver sido entregue, verifique se o próprio relatório tem algum erro e tente executá-lo manualmente.
O relatório contém dados desatualizados
Certifique-se de que as fontes de dados ligadas estão a atualizar-se corretamente. Para problemas relacionados com a sincronização, consulte O Que Fazer Quando uma Sincronização Falha.