您可以设置报告自动发送的排期，这样每次就不需要手动生成和发送报告了。
排期报告适用于定期财务更新、管理报告和常规业务回顾。
前提条件
在设置报告排期之前，请确保您：
- 已有一份现有报告
- 拥有 报告 和 AI 代理 的访问权限。
提示： 在设置排期之前，先自定义并检查您的报告。排期发送将使用您已保存的报告配置。
设置报告排期
要设置报告排期：
- 打开 AI 代理。
- 选择 报表生成。
- 输入任务名称 （可选）。
- 输入主题，即您希望报告涵盖的内容（例如，2026 年第一季度财务表现）。
- 添加任何额外说明，例如您希望报告涵盖的具体指标、对比或趋势。
- 选择 安排一次。
- 设置您希望收到报告的日期和时间。
- 点击 安排任务。
排期一旦生效，ELECTE 将按照所选排期自动发送报告。
选择发送频率
根据可用选项，您可以选择报告的发送频率。
要设置周期性任务，请按以下步骤操作：
- 打开 AI 代理。
- 选择 报表生成。
- 输入任务名称 （可选）。
- 输入主题，即您希望报告涵盖的内容（例如，2026 年第一季度财务表现）。
- 添加任何额外说明，例如您希望报告涵盖的具体指标、对比或趋势。
- 选择 定期。
- 设置您希望收到报告的频率（每日、每周、每月）和时间。
- 点击 创建日程表。
技巧与最佳实践
- 选择合适的频率。 对于每月才变化一次的报告，没有必要每天发送。
- 保护敏感信息。 仅将报告发送给授权的收件人。
- 在报告变更时更新计划。 确保计划发送的版本反映你想要分享的信息。
故障排查
报告未送达
检查计划任务是否已启用。如果计划任务处于激活状态但报告未送达，请检查报告本身是否存在错误，并尝试手动运行。
报告包含过期数据
请确保已连接的数据源正在成功更新。有关同步相关问题，请参阅 同步失败时该怎么办。