Ви можете експортувати свої звіти, щоб зберегти їх, поділитися ними або продовжити роботу з даними поза платформою.
Залежно від звіту та робочого простору ви можете експортувати звіти в різних форматах, зокрема PDF, Excel і CSV.
Найкращий формат залежить від того, як ви плануєте використовувати експортований звіт.
Експорт звіту
Щоб експортувати звіт:
- Відкрийте звіт, який хочете експортувати.
- Натисніть Експорт.
- Виберіть формат, який хочете використати: PDF, PowerPoint, Word, JSON, CSV, Markdown або HTML.
- Зачекайте, поки експорт буде згенеровано.
Виберіть правильний формат
Використовуйте PDF, коли вам потрібна готова до презентації версія звіту.
PDF корисний для:
- Обміну звітами з клієнтами або зацікавленими сторонами
- Презентації фінансової аналітики
- Збереження фіксованої версії звіту
- Друку або архівування звітів
PDF зберігає макет і форматування звіту, що робить його найкращим варіантом, коли важливе візуальне подання.
Excel
Використовуйте Excel, коли хочете продовжити роботу з даними звіту.
Excel корисний для:
- Перегляду окремих значень
- Виконання додаткових обчислень
- Створення власного аналізу
- Роботи з даними в електронних таблицях
CSV
Використовуйте CSV, коли вам потрібні базові дані у простому, широко підтримуваному форматі.
CSV корисний для:
- Імпорту даних в іншу систему
- Роботи з великими наборами даних
- Обробки даних іншими інструментами
- Перенесення структурованих даних між застосунками
Порада: Використовуйте PDF для обміну, Excel для подальшого аналізу та CSV, коли потрібно перенести або обробити базові дані.
Створення AI-презентації
Якщо ви хочете перетворити свій звіт на презентацію без ручного форматування, натисніть кнопку AI Presentation.
ELECTE організує вміст звіту в презентацію та згенерує готову до використання презентацію.
Поради щодо форматування
Перед експортом звіту перевірте його вміст і форматування.
Для найкращого результату:
- Перевірте назву та підсумок звіту.
- Переконайтеся, що включено всі необхідні розділи.
- Додайте нотатки або власні розділи там, де потрібен додатковий контекст.
- Перегляньте звіт перед експортом для зовнішнього використання.
Якщо ви експортуєте звіт для клієнтів або зацікавлених сторін, використовуйте PDF , щоб зберегти задуманий макет.
Поділіться своїм звітом
Ви можете поділитися звітом з колегами, які мають доступ до вашого робочого простору, без його експортування.
Щоб поділитися звітом з колегою, прокрутіть до відповідного розділу і згадайте його.
Усунення несправностей
Експорт не створюється
Перевірте, чи завершено формування звіту, і спробуйте експортувати його ще раз.
Якщо проблема не зникає, оновіть сторінку і повторіть спробу експорту.
Експортований файл виглядає інакше, ніж звіт
Форматування може дещо відрізнятися залежно від формату експорту. Для версії, готової до презентації, яка зберігає макет звіту, використовуйте PDF.
У файлі відсутні дані
Перевірте, чи були включені відповідні розділи та дані у звіт перед його експортом. За потреби налаштуйте звіт і експортуйте його знову.
Не можу відкрити експортований файл
Переконайтеся, що ви використовуєте застосунок, який підтримує обраний формат:
- PDF — програма для читання PDF
- Excel — Microsoft Excel або інший сумісний застосунок для роботи з електронними таблицями
- CSV — застосунок для роботи з електронними таблицями або обробки даних
Якщо файл усе ще не відкривається, спробуйте створити експорт ще раз.
Поради та рекомендації
- Обирайте формат відповідно до своєї мети. Використовуйте PDF для обміну, Excel для аналізу та CSV для передачі даних.
- Переглядайте перед експортом. Перевірте вміст і форматування звіту перед створенням остаточного файлу.
- Використовуйте PDF для зовнішнього обміну. Це допомагає зберегти задуманий макет звіту.
- Спочатку налаштуйте. Додайте нотатки, розділи чи інший відповідний контекст перед експортом.
- Зберігайте експортовані файли в безпеці. Звіти можуть містити конфіденційну фінансову або бізнес-інформацію.