Ви можете експортувати свої звіти, щоб зберегти їх, поділитися ними або продовжити роботу з даними поза платформою.
Залежно від вашого звіту та робочого простору, ви можете експортувати звіти в різних форматах, зокрема PDF, Excel і CSV.
Найкращий формат залежить від того, як ви плануєте використовувати експортований звіт.
Експорт звіту
Щоб експортувати звіт:
- Відкрийте звіт, який хочете експортувати.
- Натисніть Експорт.
- Виберіть формат, який хочете використовувати: PDF, PowerPoint, Word, JSON, CSV, Markdown або HTML.
- Зачекайте, поки експорт буде згенеровано.
Виберіть правильний формат
Використовуйте PDF, коли вам потрібна версія звіту, готова до презентації.
PDF корисний для:
- Обміну звітами з клієнтами або зацікавленими сторонами
- Презентації фінансових висновків
- Збереження фіксованої версії звіту
- Друку або архівування звітів
PDF зберігає макет і форматування звіту, що робить його найкращим варіантом, коли важлива візуальна презентація.
Excel
Використовуйте Excel, коли хочете продовжити роботу з даними звіту.
Excel корисний для:
- Перегляду окремих значень
- Виконання додаткових розрахунків
- Створення власного аналізу
- Роботи з даними в електронних таблицях
CSV
Використовуйте CSV, коли вам потрібні базові дані у простому, широко підтримуваному форматі.
CSV корисний для:
- Імпортування даних в іншу систему
- Роботи з великими наборами даних
- Обробки даних за допомогою інших інструментів
- Переміщення структурованих даних між застосунками
Порада: Використовуйте PDF для обміну, Excel для подальшого аналізу та CSV, коли потрібно передати або обробити базові дані.
Створення AI-презентації
Якщо ви хочете перетворити свій звіт на презентацію без ручного форматування, натисніть кнопку AI Presentation.
ELECTE організує вміст звіту в презентацію та згенерує готову до використання добірку слайдів.
Поради щодо форматування
Перш ніж експортувати звіт, перегляньте його зміст і форматування.
Для найкращого результату:
- Перевірте назву та підсумок звіту.
- Переконайтеся, що включено всі необхідні розділи.
- Додайте примітки або власні розділи там, де потрібен додатковий контекст.
- Перегляньте звіт перед експортом для зовнішнього використання.
Якщо ви експортуєте звіт для клієнтів або зацікавлених сторін, використовуйте PDF , щоб зберегти задуманий макет.
Поділіться своїм звітом
Ви можете поділитися звітом з колегами, які мають доступ до вашого робочого простору, без його експорту.
Щоб поділитися звітом з колегою, прокрутіть до відповідного розділу та згадайте його.
Усунення несправностей
Експорт не створюється
Перевірте, чи завершено формування звіту, і спробуйте експортувати його знову.
Якщо проблема не зникає, оновіть сторінку та повторіть спробу експорту.
Експортований файл виглядає інакше, ніж звіт
Форматування може дещо відрізнятися залежно від формату експорту. Для версії, готової до презентації, яка зберігає макет звіту, використовуйте PDF.
У файлі відсутні дані
Перевірте, чи були включені відповідні розділи та дані до звіту перед його експортом. За потреби налаштуйте звіт і експортуйте його знову.
Не вдається відкрити експортований файл
Переконайтеся, що ви використовуєте застосунок, який підтримує вибраний формат:
- PDF — програма для читання PDF
- Excel — Microsoft Excel або інша сумісна програма для роботи з електронними таблицями
- CSV — програма для роботи з електронними таблицями або обробки даних
Якщо файл усе одно не відкривається, спробуйте створити експорт ще раз.
Поради та найкращі практики
- Обирайте формат відповідно до вашої мети. Використовуйте PDF для обміну, Excel для аналізу та CSV для передачі даних.
- Перегляньте перед експортом. Перевірте зміст і форматування звіту перед створенням остаточного файлу.
- Використовуйте PDF для зовнішнього обміну. Це допомагає зберегти задуманий макет звіту.
- Спочатку налаштуйте. Додайте примітки, розділи чи інший відповідний контекст перед експортом.
- Зберігайте експортовані файли в безпеці. Звіти можуть містити конфіденційну фінансову або бізнес-інформацію.